밸류에이션이 높아도 너무 높아짐.
매도6개월 전
101,900원일 때 작성
1H24 On-Device AI 테마로 받았던 멀티플 고점이 40배. 현재는 55배 수준. 당시 대비 이익 모멘텀이 강하지도 않음. 1) 소부장 시총 2위(1위 한미반도체), 2) 코스닥 소부장 시총 1위로서 코스닥ETF, 반도체ETF 수급을 받은 탓. 모바일향 칩으로의 매출 비중 50-60%로 단기간 내 이익 추정치 추가 상향 가능성이 높지 않음.
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