AI 인프라 밸류체인 중간 정리
29일 전
AI 인프라 밸류체인 중간 의견 정리함.
① AI 반도체
NVDA → AMD → TSM → ASX → SMTC
② AI 데이터센터 네트워크
ANET → HPE → APH → KEYS
③ 광통신
LITE
④ AI 데이터 저장
NTAP
⑤ 사이버보안
PANW → CRWD → FTNT → OKTA → RBRK
⑥ 데이터센터 인프라·자동화
JCI → EMR → AME → WCC
AI 투자 흐름이 반도체에서 데이터센터 네트워크, 광통신, 저장장치, 보안, 전력·자동화 인프라로 넓어지는 중임. 특정 종목 하나보다 밸류체인 전체를 나눠서 보는 게 중요한 구간으로 보임.
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