지멘스 하나 하향됐다고 GE버노바에 블룸에너지에 변압기 다 던지는데, 이게 다 눌림목이다.
매수3개월 전
817,000원일 때 작성
AI 데이터센터는 전력 없으면 못 돌아가고, 전력은 변압기 없으면 못 보낸다. AI 데이터센터=전력=변압기, 이게 모든 답임. 어제 EIA도 미국 전력 소비 3년 연속 사상 최고 전망을 냈고, 2026년엔 상업용 전력이 가정용을 처음으로 추월한다. 데이터센터가 전기 빨아들이는 거다. HD현대일렉트릭 수주잔고 11.6조에 3사 합쳐 37조 사상 최대인데 수요가 꺾이긴 뭐가 꺾이나. 반도체로 돈 잠깐 도는 로테이션에 흔들릴 때가 줍는 자리다. 조정 나오면 변압기는 눌림목이 기회고, 내 집은 변압기가 사준다.
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