수요는 터졌는데 공급이 못 따라오는 상황
2개월 전
역사적으로 1년 가이던스를 제시한 적이 없던 회사가 이번에 이례적으로 연간 가이던스를 제시함. 주주·고객·공급망 모두에게 같은 정보를 제공해서 발주 확정 신호를 주려는 의도로 보임.
제시한 수치는 셀사이드 전망보다 26%p나 높은 수준임. 공급 제약이 없다면 1년 만에 100% 성장할 정도로 수요가 폭발하고 있다는 의미임.
공급망 약정 계약도 전분기 1,190억 달러에서 2,790억 달러로 크게 확대함. 가격 인상이나 원자재 가격 상승을 감수하더라도 가격보다 물량 확보에 집중하고, 무제약 수요 성장률과 실제 공급 사이의 격차를 최대한 줄이려는 모습임.
결국 지금은 수요가 부족한지가 아니라 공급망이 얼마나 따라갈 수 있는지가 핵심인 국면으로 판단됨.
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