AI가 메모리 반도체 사이클을 바꾼다

AI가 메모리 반도체 사이클 자체를 다시 쓰는 중임. 마이크론 CEO에 따르면 메모리가 예전처럼 경기 따라 가격이 크게 움직이는 범용 부품이 아니라, AI 인프라에 반드시 필요한 전략 부품으로 바뀌고 있다고 함. 실제로 데이터센터 고객들의 구매 의향은 마이크론이 공급을 약속할 수 있는 물량보다 150%나 많아서 수요가 공급을 50% 초과한 상태임. 생산능력을 늘리고 있어도 수요를 따라가지 못하고 있고, 조달 방식도 단순 가격 비교나 입찰에서 벗어나 고객과 제품을 함께 설계하는 방향으로 바뀌는 중임. 결국 AI 투자 확대가 GPU뿐 아니라 메모리까지 구조적으로 끌어올리는 그림임. 당분간 메모리 업황을 단순한 반도체 사이클로만 보기는 어려워 보임. 링크#from=ios