ESS가 2차전지 산업의 새로운 핵심 수요처로 부상한다.

Goldman의 글로벌 전망에 따르면 연간 ESS 설치량은 2024년 181GWh에서 2025년 285GWh, 2030년 961GWh, 2040년 2.1TWh까지 증가한다. 2024~2030년 CAGR은 32%, 2025~2030년 CAGR은 27.5%로 추정된다. 이에 따르면 2026~2030년 신규 설치량은 약 3.24TWh에 달한다. 재생에너지 확대는 잉여전력을 늘리고, 이는 ESS 설치 수요로 이어진다. 여기에 AI 데이터센터가 두 번째 주요 성장축으로 부상한다. AI 데이터센터는 전력 변동성이 크기 때문에 ESS가 Grid Buffer 역할을 수행할 수 있다. 핵심 변수는 GPU를 얼마나 빠르게 가동할 수 있느냐에 있다. 빅테크와 네오클라우드의 어닝콜에서 확인되는 초과 수요와 짧아지는 투자 회수기간이 이를 보여준다. BTM ESS는 계약 후 12~18개월 내 구축이 가능해 Speed-to-Power 자체가 경쟁력이 된다. BE 역시 이러한 수요를 바탕으로 실적이 증가하는 흐름을 보인다. 미국 ESS 설치 전망도 데이터센터 BTM 수요를 반영해 2030년 112GWh에서 172GWh로 54% 상향됐다. 2030년 미국 ESS 시장의 약 35%가 BTM 관련 수요가 될 가능성도 제기된다. 재생에너지와 AI 데이터센터의 동시 확산은 ESS를 단순한 저장장치가 아니라 전력 인프라의 핵심 구성요소로 만든다.