과거 반도체 사이클은 기업이 내년 서버 수요를 예측하고, 그에 맞춰 메모리와 설비를 증설하는 방식이었음.
3개월 전
하지만 Agent 시대에는 수요 예측 자체가 어려워질 수 있음. AI가 할 수 있는 일이 예상보다 빠르게 늘어나면, 기업이 처음 계산한 컴퓨팅 수요를 훨씬 넘어서는 사용량이 뒤늦게 발생할 수 있기 때문임.
결국 AI 에이전트의 확산은 단순히 서버를 더 많이 쓰는 변화가 아니라, 반도체 수요가 예상 밖으로 급증하는 구조적 변화를 만들 수 있음. 반도체 사이클의 변동성과 상승 폭이 과거와 달라질 가능성 있음.
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