메모리주 동반 급락은 좀 과한 해석 아닌가
1개월 전
AI 경쟁과 글로벌 공급망 불안을 이유로 주요 메모리주가 동반 급락할 거라는 전망에는 회의적임.
메모리 업황이 AI 투자 사이클과 공급 조절에 영향을 받는 건 맞지만, 모든 기업과 제품군이 같은 속도로 흔들린다고 보긴 어려움. 수요의 질, 재고 수준, 선단 공정 경쟁력, 고객 구성이 서로 다르기 때문임.
단기 변동성 확대는 가능하지만, ‘AI 경쟁’과 ‘공급망’이라는 큰 단어만으로 업종 전체의 동반 급락을 단정하는 건 과도해 보임. 실제 실적과 가격 흐름, 공급 계획을 확인하면서 기업별로 나눠서 볼 필요 있음.
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