펩트론 중간 의견 정리
19일 전
91,500원일 때 작성
펩트론 중간 의견 정리함.
데이터는 좋았을 가능성이 높다고 봄.
미립구라는 개념 자체가 오래됐고, 효능 관련 논문도 많음.
그런데 이걸 실제로 약동학 그래프로 그려내는 회사는 펩트론밖에 없음.
루프원 약동학 데이터 보면 무슨 말인지 알 수 있음.
미립구가 오래된 기술인데 왜 다른 회사들은 못 하냐는 질문이 나올 수 있음.
이유는 간단함. 만들기 어려움.
그래서 얼마 전 주주들과 이야기할 때도 CDMO로 가겠다고 한 것 같음.
단순히 데이터가 좋다는 수준이 아니라, 아예 원하는 데이터를 그려낼 수 있는 실력이 있다는 뜻임.
양산이 어렵다는 부분도 맞음.
다만 이미 램프업에는 성공한 상태로 보임.
그럼 왜 아직 계약이 없냐는 건데, 릴리 입장에서 보면 이해되는 부분도 있음.
신규 설비로 만든 제품이 실제로 안정적으로 나오는지 확인하고 계약하려는 것일 수 있음.
게다가 지금 장기지속형 제제 경쟁업체들이 계속 무너지고 있어서 굳이 서두를 이유도 크지 않음.
결국 주주들이 기대하는 타임라인과 경영진이 움직이는 타임라인이 다를 수밖에 없음.
그 간극 때문에 답답한 건 이해함.
다만 내가 희망을 주려고 하는 얘기는 아님.
펩트론의 핵심은 데이터를 좋게 뽑았다는 데 있는 게 아니라, 원하는 약동학 데이터를 실제로 구현할 수 있는 기술력에 있다고 보는 것임.2
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