앞으로 전망이 꽤 괜찮을 것이라고 봅니다.
매수7개월 전
110,100원일 때 작성
근거는 다음과 같습니다
1. CoWoS Capa의 확장이 지속되고 있다.
엔비디아가 다음 세대 GPU 아키텍처를 멀지 다이(Multi-die) 구조로 전환하고 있다. GPU의 대형화와 멀티다이 구조로 인해 CoWoS Capa 수요가 급격히 증가한다고 합니다.(참고로 CoWoS Capa는 TSMC가 보유한 차세대 패키징 생산 능력입니다.) 피에스 케이홀딩스가 TSMC 및 대만 주력 OSAT(TSMC가 엔비디아외의 고객들 지원을 위해 보유한 생산 능력)내에서 일본 기업 다음으로 2위니까 매출은 안정적으로 성장할 것이라고 봅니다.
2. HBM 투자
HBM Capa 증가로 인해 HBM 후공정 투자가 현저히 줄었는데, HBM4로 제품 전환 되면서 투자가 다시 재개될것으로 보임. HBM4e로 가면서 칩 면적이 더 커질것이니까. 중장기적으로 봤을때에도 매출 성장 할 것이라고 봅니다.
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