램리서치, 이제 진짜 봐야 하나?
2개월 전
BofA가 램리서치의 반도체 투자 전망을 상향하면서 LRCX를 주목하고 있음. 최신 아카라 전도체 식각 장비가 GAA 파운드리 애플리케이션까지 확장될 가능성이 핵심으로 보임.
메모리 부문도 무시하기 어려움. 반도체 공정제어시스템 매출의 21%를 차지하고 있고, HBM 수요와 D램 공정의 복잡도 상승이 장비 수요를 뒷받침하는 구조임. 파운드리와 메모리 양쪽에서 공정 난도가 높아질수록 램리서치의 역할도 커질 수 있음.
결국 AI 반도체 투자가 장비업체 실적으로 이어지는지 확인할 구간인데, 지금은 LRCX를 긍정적으로 볼 만한 근거가 점점 쌓이는 중이라고 판단됨.
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