머스크가 우주에 100GW 데이터센터를 짓으려면 고순도 폴리실리콘이 필수인데, 지난 4월 자회사 OCI TerraSus가 스페이스X와 1조원 규모 공급 논의 중이라는 뉴스가 나왔다.
돌아온 불개미매수4개월 전349,500원일 때 작성
비중국산 폴리실리콘은 전 세계 생산량 20만 톤 미만인데 필요량이 25~30만 톤이라 OCI 같은 대규모 증설 가능 업체가 유일하다. 여기에 미국의 PFE 제도(2026년부터 중국산 원재료 비중 제한)와 Section 232 관세가 비중국산의 가격 협상력을 높여준다.
또 자회사 OCI Energy는 텍사스 태양광 프로젝트를 매각하다가 2027년부터 PPA 기반 직접 운영으로 전환, 2028년부터 연 700~800억 원의 안정적 현금흐름을 만든다. 2025년은 실적 부진이지만 2026년부터 극적 턴어라운드가 시작된다. SOTP 밸류는 약 8.57조 원으로 현재 시총 6.80조 원 대비 46% 상승 여력이 있다.
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