BofA는 HBM 시장이 현재 350억달러에서 2030년 2,460억달러로 약 7배 성장할 것으로 전망했습니다.
3개월 전
글로벌 반도체 매출은 2.7조달러, AI 데이터센터 시스템 시장은 1.7조달러 규모까지 확대될 것으로 예상했습니다.
HBM은 높은 웨이퍼 투입량과 패키징 난도로 단기간 증산이 어려워 공급 제약이 이어질 가능성이 있습니다. 장기공급계약 확대는 메모리 업황의 경기민감도를 낮추고 가격과 실적 가시성을 높이는 요인입니다. 마이크론은 HBM 장기공급계약 16건을 확보했으며, BofA는 목표주가를 1,550달러로 상향했습니다.
다만 시장 전망은 AI 인프라 투자의 장기 고성장을 전제로 합니다. 고객사의 자체칩 확대와 HBM 업체 간 물량 배분 변화, 그리고 AI 투자의 수익성이 향후 핵심 변수입니다.
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