AI는 돈 되고 메모리는 빠듯해지는 중
1개월 전
골드만삭스 TMT 컨퍼런스 2일차 주요 내용 정리함.
AI는 이제 개념 검증 단계를 넘어 실제 상용화와 수익 창출 단계로 넘어가는 분위기임. Etsy, Booking.com, Block 등은 매칭·전환율 개선, 고객 서비스, 인프라 효율화 등에서 AI 적용 성과를 공개하며 측정 가능한 사업 성과가 나타나고 있다고 설명함.
메모리 업계에서는 SanDisk가 NAND 공급 증가가 당분간 제한적일 것으로 전망함. AI 추론 수요가 계속 확대되면서 장기적으로 NAND 수급이 빠듯한 상황이 이어질 가능성 높다고 판단한 것임.
결국 이번 컨퍼런스의 핵심은 AI 수요가 실제 매출과 효율 개선으로 연결되고 있고, 이를 뒷받침하는 메모리 수급 환경도 장기적으로 타이트할 수 있다는 점으로 보임.
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