케이캡이 22개국 허가·시판을 돌파했고, 올해 해외 수출 150억에 중국 로열티 200억 이상 나올 구간이에요.
매수7개월 전
50,700원일 때 작성
현재 50,700원, 2026E 영익 1,275억(+15.0%), 미국 경쟁사 Phathom이 3억 달러 이상 매출 찍는 순간
케이캡 미국 사업 흑자전환 가능한 구조.
코스닥 제약주 중에 실적이랑 신약 파이프라인 두 마리 토끼를 쫓아가는 거의 유일한 이름.
미국·유럽 계약 하나 터지면 이익 전망치 훨씬 위로 갑니다.
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