4Q25는 환효과랑 미국 ASP 상승, 원가 구조 개선이 같이 붙으면서 GPM이 꽤 좋아졌고, 중국 조정이 있었어도 미국·유럽 수요 훼손 신호는 뚜렷하게 안 보임.
매수6개월 전
1,240,000원일 때 작성
1Q26은 숫자 자체보다 컨센서스가 너무 높아져 있어서 서프라이즈가 쉽지 않을 수는 있는데, 수출은 미국·유럽 중심으로 계속 우상향이고 밀양2 가동률도 올라오는 방향이라 실적 체력 자체는 여전히 좋음.
구글트렌드도 불닭 관심도가 높은 레벨을 유지하고 있고, 해외 비중 확대 덕에 ASP 높은 지역 믹스가 좋아지는 그림이라 베타는 낮아도 확률 높은 우상향 플레이로 보기 괜찮음.
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