AI 가속기 때문에 ABF 기판이 더 부족해질 듯
2개월 전
오늘 SemiAnalysis에서 제시한 ABF 기판 전망 공유함.
AI 가속기 고도화로 기판 대면적화가 진행되면서 ABF 기판 수요가 구조적으로 늘어날 가능성 커지는 상황임. 동시에 공급 부족도 더 심해질 수 있다는 전망임.
8월 24일 메리츠증권이 발간한 ABF 기판 리포트와도 방향성 일치함. 단기 테마라기보다 AI 가속기 사양 고도화에 따라 수요와 공급이 함께 움직이는 구조적 이슈로 보는 게 맞아 보임.
기판 업체들의 가격 협상력과 실적 개선 가능성을 계속 확인해볼 필요 있다고 판단함.
10
투자 유의사항
모든 투자 의사결정에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있으며, 서비스 내 정보를 활용해 발생한 금전적 손실이나 법적 문제에 대해서 작성자와 당사는 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다.