작년에 저점 찍고 올해는 구조적 회복 할 것이라고 봅니다.
매수6개월 전
15,760원일 때 작성
통신사업부(64%):
Thuraya에 20년간 독점 공급 중
Thuraya-4 개시, 300억원 규모의 기저 매출이 정상화
Inmarsat 고객 확보 - 단일 고객 의존 구조에서 벗어날 예정
위성 사업부(36%):
플라이트 소프트웨서 보유한 국내 2개사중 하나
올해 양산 구조로 전환 - KPS(3.7조원, 8기) 장기 반복 납품과 AIS 탑재체 주기적 재발주 가동.
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