반도체 투자 옥석 가리기 본격화됨
2개월 전
월가 구루들의 반도체 투자 전략이 꽤 선명하게 바뀌는 중임. 브로드컴·인텔·마이크론은 전량 매도하고 Arm 지분도 74% 줄였지만, 반도체 자체를 포기한 건 아님. AMD와 램리서치를 추가 매수하고 TSMC와 ST마이크로일렉트로닉스도 계속 가져가는 모습임. 종목을 무작정 줄인 게 아니라 성장성과 밸류에이션을 다시 따져 포트폴리오를 재편하는 흐름으로 보임. AI와 반도체 열기가 이어져도 모든 종목이 같은 속도로 오르진 않는다는 점 보여주는 사례임.
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