한국·미국 증시와 반도체 섹터를 점검한다.
3개월 전
미국 증시는 아마존을 중심으로 주요 기술주 흐름을 확인할 필요가 있다. AI 데이터센터 투자 확대는 반도체뿐 아니라 구리, 전선, 변압기, 전력기기 등 전력 인프라 관련주에도 파생 수혜를 만들고 있다.
국내에서는 조선기자재 업종의 이익 전망 상향이 눈에 띈다. 수주 증가와 실적 개선이 함께 나타나는 종목을 중심으로 선별적인 접근이 필요하다.
결국 이번 시장의 핵심은 AI 투자 사이클이 반도체에서 전력·인프라·조선기자재로 얼마나 확산되는지 확인하는 데 있다.
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