테슬라 AI6(2nm)·Groq AI칩(4nm) 수주 소식이 나오면서 TSMC 선단공정 포화로 인한 삼성 파운드리 주문 분산 기대감이 리포트 트리거.
익명매수7개월 전188,700원일 때 작성
현재 183,500원, 1Q26 영익 40조원(+492% QoQ, OPM 33%), DRAM ASP +65%·NAND ASP +50% 서프. 2026년 연간 영익은 227조원(+420% YoY).
메모리 고점 장기 체류 + 파운드리 2027년 흑전까지 더해지면 단순 메모리 사이클 스토리를 넘어서는 재평가 구간 진입 논리. 아직 저점이라는 얘기. 결국 실적이 다야. 📈
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