빅테크 2026년 AI 데이터센터 6,500억달러 계획, 소재까지 번진다는 BCC 분석
1개월 전
BCC Research는 Alphabet·Amazon·Meta Platforms·Microsoft가 칩 집약형 데이터센터를 중심으로 2026년에 약 6,500억달러를 지출할 계획이라고 2026년 9월 25일 분석했다. 이 투자가 첨단 패키징 소재·특수가스·CMP 슬러리 수요로 이어진다는 분석임.
같은 분석에서 BCC Research는 생성형 AI 칩 매출이 2026년 말 5,000억달러를 넘고 세계 반도체 매출의 약 50%를 차지할 것으로 전망했다. Resonac의 전망도 인용했는데, AI 서버와 첨단 패키징 확대가 AI 관련 후공정 소재의 두 자릿수 연평균 성장으로 이어질 수 있다는 내용. 다만 이건 전망과 기업 계획 단계라 숫자 자체를 확정 실적으로 보면 안 됨.
소재 쪽이 AI 투자 수혜로만 단순하게 가는 그림은 아니라는 점도 짚었다. 미국 수출통제, PFAS 규제, 핵심 광물·전구체 화학물질 공급 집중, 2027년까지 이어질 하이퍼스케일 설비투자의 재무 지속가능성이 공급망 위험으로 제시됐다.
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