한일령 반사수혜가 본격화되면서 신세계 백화점 외국인 매출 성장률이 +80~90% 수준으로 튀어 오른 게 확인된 직후, 1Q26 실적 추정치 상향 조정 리포트 나왔는데.
매수7개월 전
349,000원일 때 작성
현재 326,000원, 1Q26 연결 영익 1,556억원(+18% YoY)으로 시장 기대 상회 전망, 백화점 기존점 회계기준 +11%. 2Q에는 중국 노동절 연휴까지 겹치면서 한일령 효과가 서울로 더 집중될 전망이고, 면세점도 5월부터 공항점 임차료 감소로 흑자전환 기대. 실적 개선이 분기마다 확인되는 구간이라 지금 들어가도 늦지 않은 자리입니다.
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