모건스탠리는 최근 메모리 반도체 조정을 장기 투자자에게 매수 기회로 봤다.
3개월 전
AI 데이터센터 수요가 예상보다 강하고 공급 부족이 2028년까지 이어질 수 있다는 판단이다.
이번 사이클은 PC·스마트폰보다 AI 데이터센터 투자가 핵심 성장 동력이라는 점에서 과거와 다르다고 봤다. 소비자 시장의 엇갈린 신호는 현물 가격과 재고에 단기 영향을 줄 수 있지만, 최근 주가 조정이 AI 수요 둔화를 뜻하는 건 아니라는 설명이다.
데이터센터 구매 담당자들과의 미팅에서도 공급 완화 조짐은 없었고, 올해 3분기 메모리 가격은 전분기 대비 최소 25% 오를 것으로 전망했다.
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