AI주, HBM·파운드리 옥석 가리기
24일 전
고금리 환경에서 AI 주식의 옥석 가리기가 본격화되고 있습니다. 이제는 단순히 AI라는 이름만으로 주가가 움직이기보다, 실제 공급망에서 병목을 쥔 기업에 주목할 필요가 있습니다.
특히 HBM 시장에서는 기존 강자가 시장을 지키는 힘보다 도전자가 판을 흔드는 파괴력이 더 클 수 있다는 분석이 나옵니다. D램 가격 강세가 이어진다면 HBM 경쟁력을 확보한 기업의 수혜도 커질 수 있습니다.
파운드리 역시 중요한 변수입니다. AI 반도체 수요가 늘어날수록 설계 경쟁뿐 아니라 생산능력과 장비·소재 공급망의 중요성이 함께 커지기 때문입니다.
결국 앞으로의 AI 투자는 기술 기대감만 볼 것이 아니라, 누가 실제 병목을 해결하고 수요를 매출로 연결할 수 있는지를 따져봐야 합니다.
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