AI 인프라의 밸류체인을 전체적으로 봐야 할 것 같습니다.
2개월 전
지금 나오는 버블 논의는 이미 과잉투자가 발생했다는 진단이라기보다, 과잉투자가 본격적으로 시작될 수 있는 환경이 만들어지고 있다는 예견에 가깝습니다.
네오클라우드와 하이퍼스케일러부터 시작해서 서버, 네트워크, 광통신, 전력과 에너지, 냉각, 후공정까지 CAPEX 밸류체인을 아래로 길게 내려가며 살펴봐야 합니다.
누가 실제로 돈을 쓰는지, 그 돈이 어떤 장비와 부품으로 흘러가는지, 병목은 어디에서 생기는지까지 봐야 지금의 AI 인프라 사이클을 제대로 이해할 수 있을 것 같습니다.
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