효성중공업이 AI 전력 수요 대응으로 변압기 증설을 연이어 발표하면서, 이 공사를 담당해온 자회사 진흥기업 수혜가 부각된 것이 이번 리포트 계기.
매수7개월 전
7,930원일 때 작성
현재 748원, 1Q26 이미 신규 수주 6,329억원 확보에 2026년 1조원 이상 전망. 4Q25 일회성 충당금 267억 털고 나서 2024~2025년 수주 물량이 올해부터 매출로 인식되기 때문에 탑라인 성장이 가시화되는 구조. 유동비율 코스피 건설사 17개 중 1위로 재무 안정성까지 검증됐으니, 효성중공업 추가 증설 시 직수혜 기대는 현재가에서 유효한 논리입니다. 🧐
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