CoreWeave, 30억달러 전환사채 추진·최대 3,500만주 ATM 계약

CoreWeave가 2026년 9월 17일 적격 기관투자자 대상 2033년 만기 전환선순위채 30억달러 사모 발행을 추진한다고 발표했음. 최초 인수자에게는 최초 발행일 포함 13일 안에 결제되는 최대 5억달러 추가 매수 옵션도 줄 예정임. 별도로 Equity Distribution Agreement에 따라 보통주를 최대 3,500만주까지 수시로 제안·판매할 수 있게 됐음. 다만 실제 판매 여부와 규모는 시장 상황, 주가, 자금 수요 등에 따라 결정되고, 전환사채 매매계약일 뒤 최소 30일 동안은 이 계약을 통한 주식 판매를 하지 않기로 합의할 예정이라고 함. 전환사채 순수익 일부는 capped call 비용에 쓰고, 나머지는 일반 기업 목적에 사용할 계획. 채권 발행도 주식 판매도 아직 추진·계획 단계라 실제 조달 규모를 확정된 결과처럼 볼 내용은 아님.