AI 다음 타자는 소프트웨어일까

NAVER AI 투자의 무게중심이 인프라에서 소프트웨어로 이동하고 있다. GPU와 HBM 같은 AI 인프라 투자가 확대됐다면, 다음 단계는 AI를 실제 업무에 적용하는 소프트웨어다. 이제 AI는 단순히 질문에 답하는 수준을 넘어 이메일 작성, 예약, 보고서 작성 등 기업의 반복 업무까지 수행한다. AI 모델이 발전할수록 이를 서비스에 연결하는 소프트웨어 기업의 역할도 커진다. 기업들의 AI 도입이 본격화되면 관련 시장도 빠르게 성장할 가능성이 있다. 다만 AI 소프트웨어는 분야가 다양하고 개별 기업의 주가 변동성도 큰 편이다. 한 기업에 집중하기보다 ETF를 통해 여러 기업에 분산 투자하는 방법도 고려할 수 있다. 대표적으로 KODEX 미국AI소프트웨어TOP10은 팔란티어, 팔로알토네트웍스, 세일즈포스 등 미국 대표 기업 10곳에 집중 투자한다. SOL 미국AI소프트웨어는 팔란티어, 마이크로소프트, 팔로알토네트웍스 등 15개 기업으로 분산한다. 국내에서는 네이버, 삼성SDS, 카카오 등 AI 소프트웨어 관련 기업을 담은 SOL 한국AI소프트웨어가 있다. AI 인프라 다음은 소프트웨어다. 네이버와 카카오를 포함한 국내 기업들이 AI를 실제 서비스와 업무에 얼마나 빠르게 연결하는지가 앞으로의 중요한 관전 포인트가 된다.