우림피티에스

• 다품종 소량생산부터 소품종 대량생산까지 모두 가능한 이원화된 생산 시스템을 구축하여 고객 맞춤형 대응 능력을 극대화한 것이 핵심 경쟁력이다. 창원 1공장에서는 제철설비, 에너지 플랜트 등 대형 정밀 기어박스를 주문 제작 방식으로 생산하고, 2공장에서는 건설중장비, 로봇, 방산, 풍력 등에 사용되는 초정밀 기어박스를 양산하는 체계를 갖춰 시장의 다양한 요구에 유연하게 대응한다.

• 우림피티에스는 산업별 요구에 맞춰 기어와 기어박스를 설계·제조·공급하고, 진단 및 오버홀(분해 점검·보수) 서비스도 제공한다. 수익성은 제철·에너지 플랜트의 설비투자, 건설장비 수요, 제품별 부가가치와 생산 물량의 조합에 영향을 받는다.

• 기존의 안정적인 캐시카우인 산업용 감속기 및 건설장비용 트랜스미션 사업을 기반으로, 미래 성장성이 높은 로봇, 신재생에너지, 방산 등 신사업 분야에 선제적으로 투자하여 포트폴리오를 다각화하는 전략을 구사한다. 이는 전통적인 굴뚝 산업의 수요 변동성에 대한 안정성을 확보하는 동시에, 로봇 시장 개화와 같은 메가 트렌드에 편승해 기업 가치를 재평가받는 발판이 되고 있다.

• 글로벌 탑티어 기업들을 고객사로 확보하여 기술력과 품질을 입증받고, 이를 레퍼런스로 신규 시장을 개척하는 선순환 구조를 만들어가고 있다.

▲ 굴착기용 주행 감속기, CY-Drive, 방산·항공용 초정밀 기어 생산품을 안내하는 제2공장 공식 이미지. — 원본 출처

• 로봇 감속기는 모터의 회전력을 높여 로봇 관절이 정밀한 힘을 내도록 하는 핵심 부품으로, 로봇 원가의 30~40%를 차지할 만큼 중요성이 매우 크다. 그동안 일본의 하모닉드라이브시스템즈(HDS)와 나브테스코가 세계 시장을 과점하며 기술 장벽을 높게 쌓아왔으나, 최근 국내 기업들이 기술 국산화에 성공하며 도전장을 내밀고 있는 상황이다.

• 피지컬 AI(Physical AI) 시대를 맞아 휴머노이드 로봇 개발이 본격화되면서 고정밀·고내구성 감속기 수요는 폭발적으로 증가할 전망이다. 특히 미중 무역분쟁 이후 미국 빅테크 기업들이 중국산 부품 대신 한국산 부품을 주목하면서, 기술력과 가격 경쟁력을 갖춘 국내 감속기 업체들에게는 전례 없는 기회가 열리고 있다.

• 우림피티에스의 CY-Drive는 산업용 로봇, 의료기기, 자동화 설비, 방산의 정밀 제어 용도를 표방한다. 회사가 제시한 사양상 백래시(backlash, 회전 방향을 바꿀 때 생기는 미세한 헛도는 각도)는 대부분의 모델에서 1 Arc/min 이내이며, CY-E06은 최대 1.5 Arc/min이다.

• 국내에서는 우림피티에스를 비롯해 에스피지(SPG), 디아이씨 등이 주요 플레이어로 꼽히며 치열한 기술 경쟁을 벌이고 있다. 이들은 빠른 납기, 합리적인 가격, 고객 맞춤형 기술 지원 등을 무기로 일본산 제품을 빠르게 대체하고 있으며, 향후 로봇 구동 모듈인 '액추에이터' 시장으로 사업을 확장하며 부가가치를 더욱 높여나갈 것으로 예상된다.

▲ 산업용 로봇·자동화용 CY-Drive 제품. 백래시는 회전 방향을 바꿀 때 생기는 미세한 헛도는 각도다. — 원본 출처

• 우림피티에스의 역사는 곧 대한민국 기어 및 감속기 산업의 역사라고 해도 과언이 아니다. 40년 이상 한 우물을 파며 축적한 기어 가공 및 설계 기술력은 회사의 가장 강력한 해자로, 이를 바탕으로 제철, 건설, 풍력 등 극한의 환경에서 사용되는 고정밀·고내구성 제품들을 생산하며 신뢰를 쌓아왔다.

• 이들의 '장인정신'은 단순히 오래된 기술에 머무르지 않고, 시대의 흐름에 맞춰 끊임없이 진화하고 있다. 그 결과, '소재·부품·장비 강소기업 100'에 선정되는 쾌거를 이루기도 했다.

• 회사는 2017년 초정밀감속기 생산라인을 구축했고, 대형 기어 가공·정밀기어 가공·조립·열처리 설비를 운영한다. 오래된 제조 경험이 자동화용 정밀감속기와 방산·항공용 초정밀 기어로 이어지는 이유도 이 공정 역량에서 찾을 수 있다.

• 최근 시장의 관심이 온통 '로봇'에 쏠려 있지만, 사실 우림피티에스는 풍력 발전기의 핵심 부품인 피치 및 요 감속기 분야에서도 기술력을 갖춘 강소기업이다. 심지어 해상풍력용 초대형 베어링 국산화 개발 과제에도 참여하며, 신재생에너지라는 또 다른 거대한 파도에 올라탈 준비를 착실히 진행하고 있다.

▲ 나셀을 바람 방향으로 돌리는 요 드라이브 관련 공식 이미지. — 원본 출처

• 2021년 '우림기계'에서 '우림피티에스(PTS, Power Train Solution)'로 사명을 변경한 것은 단순한 이름 바꾸기를 넘어, 회사의 정체성을 '단순 부품 제조사'에서 '종합 동력 전달 솔루션 기업'으로 전환하겠다는 강력한 의지의 표명이었다. 이는 로봇, 항공, 방산 등 첨단 산업으로의 성공적인 진출을 위한 포석으로 풀이된다.

• 회사는 기존 중장비·제철·에너지용 기어박스에서 쌓은 기반을 바탕으로 공장자동화, 방산·항공, 친환경 파워트레인으로 제품 적용처를 넓히고 있다. 풍력에서는 메인 기어박스와 피치·요 드라이브를 제시하며, 로봇용 정밀감속기와 에너지 산업향 고부가가치 제품 비중 확대는 기업가치제고계획에도 수익성 개선 방안으로 담겼다.

• 시장에서는 한우진 대표의 참여를 ‘2세 경영’의 출발로 해석해 왔다.

▲ 풍력터빈의 메인 기어박스와 피치·요 시스템을 설명하는 공식 사업 이미지. — 원본 출처

6.1[기대]

• 2026년 4월 2일 공시된 기업가치제고계획은 배당성향 25% 이상 유지, 향후 3년 내 ROE 3~5% 이상 개선, 연 1회 이상 주주 대상 IR을 목표로 제시했다. 회사는 로봇용 정밀감속기와 에너지 산업향 고부가가치 제품 비중 확대를 수익성 개선 방안으로 들었다.

• 방산·항공용 초정밀 기어·기어박스와 풍력용 메인·피치·요 기어박스는 회사가 공식적으로 안내하는 제품군이다. 기존 산업용 감속기 외 적용처가 늘어날 수 있다는 점은 시장이 주목하는 기대 요인이다.

6.2[우려]

[우려] 로봇 테마에 대한 기대감이 제품 인증, 수주, 양산, 매출 인식의 진행과 기업의 펀더멘털 개선보다 앞설 경우 주가 변동성이 커질 수 있다. 건설중장비 부문은 글로벌 경기 둔화의 영향을 받을 수 있으며, 건설중장비와 산업 설비 수요의 변동, 제품 믹스 변화도 실적에 영향을 줄 수 있다. 2026년 상반기에도 분기별 수익성에 차이가 있었다.

▲ 방산 지상장비용 초정밀 기어·기어박스 공식 사업 이미지. — 원본 출처

7.1최근 연결 실적

2026년 2분기는 연결 기준 매출 142억 원, 영업이익 10억 원, 당기순이익 18억 원으로 1분기 영업손실에서 흑자로 전환했다. 반기 누적 기준으로는 매출 245.5억 원, 영업이익 5.9억 원, 당기순이익 22.3억 원이다.

2025년에는 분기별 실적 변동이 컸다. 3분기 영업이익 35억 원을 기록한 뒤 4분기에는 영업손실 13억 원을 냈고, 2026년 1분기에도 손실이 이어졌다가 2분기에 개선됐다. 산업 설비·건설장비 등 전방 수요와 제품 믹스가 분기 손익을 좌우하는 구조를 보여준다.

8.1주주 구성

아래 지분율은 기준일이 서로 다른 기존 공개 정보에서 인용된 수치다.

• 한현석(43.22%): 창업주이자 각자 대표이사. 우림피티에스의 설립과 성장을 이끈 핵심 인물로, 회사 경영 전반을 총괄하고 있다.

• 한우진(7.43%): 한현석 대표의 아들이자 각자 대표이사. 젊은 감각과 미래 전략을 바탕으로 로봇, 항공 등 신사업 부문을 주도하며 회사의 차세대 성장을 이끌고 있다.

• 한민주(3.54%): 최대주주의 특수관계인이다.

• 조점숙(2.11%): 최대주주의 특수관계인이다.

• 우림피티에스(자기주식): 회사가 보유한 자기주식으로, 향후 주가 안정 및 주주가치 제고를 위해 활용될 수 있다.

8.2지분 변동 히스토리

• 2025년 12월 30일, 최대주주의 특별관계자가 일부 지분을 장내 매도하며 연말 차익 실현에 나서는 모습을 보였다.

• 2025년 9월, 최대주주의 친인척인 한민주 씨가 주식을 추가 매수하는 등 특수관계인들의 지분 변동이 발생하며, 이는 회사의 성장성에 대한 긍정적인 신호로 해석되기도 했다.

• 2025년 8월, 한현석 대표가 한우진 대표에게 증여했던 주식 100만 주에 대한 증여계약이 취소되는 이례적인 이벤트가 발생했다. 이로 인해 한현석 대표의 지분율이 다시 상승하며, 책임 경영을 강화하겠다는 의지로 풀이되었다.

한편 기업가치제고계획은 배당성향 25% 이상 유지와 정기 IR 목표를 제시했다. 이는 지분 변동과는 별개로 회사가 공시한 주주환원·소통 방향이다.

9.1WOORIM AMERICA CORPORATION

• 미국 현지에 설립된 판매 법인으로, 북미 시장 공략의 전초기지 역할을 수행하고 있다.

우림피티에스는 공장자동화용 CY-Drive, 육·해·공 무기체계용 초정밀 기어·기어박스, 풍력용 메인·피치·요 기어박스 및 베어링을 자체 설계·제조·공급한다고 안내한다.

• 보스턴 다이내믹스·삼성중공업·한화에어로스페이스·현대로템: 시장에는 공급 또는 공동 과제 이력이 알려져 있다.

• 주요 경쟁사: 로봇용 정밀감속기 시장은 일본의 하모닉드라이브시스템즈(HDS)와 나브테스코(Nabtesco)가 세계 시장의 대부분을 점유하고 있어, 이들이 사실상의 글로벌 경쟁사로 꼽힌다. 우림피티에스는 국산화를 통해 이들 기업이 장악한 시장에 도전하는 구도를 그리고 있다.

• 산업별 고객 관계: 회사의 제품은 산업용 로봇·의료기기·자동화 설비·방산, 에너지·풍력과 건설장비 등으로 적용처가 나뉜다.

11.1최신 정기공시

• 2026년 8월 14일 · 반기보고서 (2026.06) · 2026년 상반기 연결 누적 매출 245.5억 원, 영업이익 5.9억 원, 당기순이익 22.3억 원을 공시했다.

• 2026년 5월 15일 · 분기보고서 (2026.03) · 2026년 1분기 연결 매출 103억 원, 영업손실 4억 원, 당기순이익 4억 원을 확인할 수 있다.

• 2026년 3월 23일 · 사업보고서 (2025.12) · 2025년 연간 사업과 재무 현황을 담은 정기공시다.

11.2주주환원·지배구조 관련 자율공시

• 2026년 4월 2일 · 기업가치제고계획(자율공시) · 배당성향 25% 이상 유지, ROE 개선, 정기 IR을 목표로 제시했다.

11.3자료

• 우림피티에스 기업개요

• 우림피티에스 연혁

• 우림피티에스 공장자동화

• 우림피티에스 생산설비

• 우림피티에스 방산 및 항공

• 우림피티에스 에너지산업