알테오젠, 빅파마가 계속 찾는 ALT-B4
4일 전
288,500원일 때 작성
알테오젠, 이러다 정말 모든 빅파마와 계약할 듯함.
올해 들어 GSK, 바이오젠, 비공개 글로벌 제약사, 노바티스까지 ALT-B4 기술이전 계약이 계속 이어지고 있음.
중요한 건 계약 건수 자체가 아님. 키트루다 큐렉스의 실제 상업화를 통해 ALT-B4가 단순한 기술을 넘어, 상업성이 검증된 플랫폼으로 자리 잡았다는 점임.
이제는 계약금만 바라보는 구조가 아님.
판매 마일스톤, 로열티, 추가 제품 적용으로 수익원이 계속 확장될 수 있는 구간임.
빅파마들이 ALT-B4를 반복해서 선택하는 이유와 피하주사 전환 시장이 커지는 배경도 함께 살펴볼 필요 있음.
올해만 4건의 계약이 나온 현재, 주가가 이런 변화를 충분히 반영하고 있는지도 중요한 포인트임.
개인적으로는 아직 시장의 평가가 따라오지 못한 ‘억까 구간’으로 보임.
자세한 내용은 본문에서 정리함.19
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