구글이 “컴퓨팅 공급 부족이 수 분기 더 이어질 수 있다”고 밝히면서 삼성전자와 SK하이닉스가 동반 강세를 보인다.

알파벳이 내년에도 의미 있는 수준의 CAPEX를 이어갈 가능성을 시사한 만큼, AI 서버와 메모리 수요에 대한 기대가 다시 커지는 모습이다. 다만 공급 제약이 실적 개선으로 이어지는지, 높은 투자액이 실제 메모리 가격과 수익성에 얼마나 반영되는지는 확인이 필요하다. 단기적으로는 반도체 공급 부족과 AI 투자 확대 기대가 주가를 지지할 가능성이 있다.