AI 투자 얘기가 이제 GPU 몇 장 확보했냐에서 끝나는 분위기는 아닌 듯하다.

삼성전자와 SK하이닉스가 올해 집행 예정인 투자액만 172조원가량이고, 삼성은 시설·R&D에 110조원 규모 투자를 계획했다. 용인 첫 팹 가동 목표도 2029년 10월로 앞당기는 방향이다. 이제 막 공사가 시작된 평택 P6 첫 가동도 2029년이라는 얘기와 같이 놓고 보면, 메모리 쪽이 꽤 급하게 돌아가는 그림이다. SK하이닉스는 용인 클러스터 1기 팹과 청주 어드밴스드 패키징 공장에 자금을 활용할 예정이고, 마이크론도 올해 설비투자를 전년 대비 120% 늘린 약 17조원으로 확정했다. CXMT 역시 생산라인 확장 자금 조달 계획을 내놨다. 파운드리·메모리·패키징이 따로 움직이는 게 아니라 장비까지 같이 끌려 들어가는 국면처럼 보인다. 수요단에서도 메타는 남는 컴퓨팅 자원이 없다고 했고 내년 컴퓨팅 자원을 올해의 두 배로 확대할 계획을 밝혔다. 자체 칩을 늘려도 메모리는 삼성과 장기공급계약으로 수급한다는 내용이 눈에 남는다. 설비투자 초반에는 전공정 장비가 먼저 움직이고 후공정이 시차를 두는 패턴이 있었다는데, 이번에도 그렇게 단순하게 갈지는 모르겠다. 그래도 평택·용인·청주, 해외 증설까지 동시에 얘기되는 상황이면 장비·소재·부품의 캐파 확대 소식이 이어질 수밖에 없어 보인다. https://t.me/getfeed/138255 https://blog.naver.com/cybermw/224344370995?fromRss=true&trackingCode=rss