📈 인텔 CEO가 인정했다, 메모리 이미 5~7배 올랐다

오늘 하이닉스 +6%대 갔음. 어제 인텔 립부 탄이 대놓고 메모리 값 이미 5~7배 뛰었고 내년 공급부족 더 심해질 수 있다고 못박음. 경쟁사 CEO가 남의 회사 제품 가격까지 콕 집어 말하는 거 흔치 않음. 그만큼 업계 안에서 체감하는 쇼티지가 세다는 뜻임. 마이크론도 밤사이 +5.5%, 필라델피아반도체지수 3%대 갔고 그 열기 그대로 국내로 넘어옴. 숫자로도 확인됨. DRAM DDR4 1개월 새 +6.83%, NAND는 +9.79%임. 8월엔 고용량 위주였던 품절이 9월 들어 범용까지 번졌다는 얘기 계속 돎. 스팟가격이 매주 찍히는 중이라 말로 끝나는 얘기가 아님. 하이닉스 쪽은 더 붙는 재료도 있음. 반에크 반도체 ETF에 새로 편입된다는 얘기 도는 중 — 개미가 산 게 아니라 인덱스가 강제로 담아야 하는 물량이라는 게 포인트임. 작년 영업이익도 47조로 전년 대비 두 배 뜀. 삼성전자는 +3%대로 덜 뛰었지만 이쪽도 영업이익 43.6조로 전년비 33% 늘었고, zHBM으로 반격 카드 준비 중이라는 얘기도 나옴. 다만 하루 6% 넘게 뛴 뒤라 단기 과열 부담은 있음. 10월 FOMC 추가 인상 가능성 시장이 53% 반영 중이고, 다이먼도 AI 캐펙스가 금리 자기잠식으로 돌아올 수 있다고 짚었음. 메모리 사이클 자체가 오를 때 빠르고 꺾일 때도 빠른 업종이라 스팟가격이랑 실적으로 계속 확인해가면서 보는 게 맞을 듯.