콜마/코스맥스 오늘 실적 보고 좀 놀랐음.

2분기 영업이익 1,103억에 +50%인데, ODM에서 분기 영익 1,000억 넘긴 게 이번이 처음임. 코스메카까지 셋이 같은 주에 다 서프라이즈. ODM은 브랜드 수백 개 주문 받아서 만드는 애들이라 얘네가 동시에 터졌다는 건 특정 브랜드가 아니라 K뷰티 판 자체가 커지고 있다는 거임. 실제로 7월 미국향 화장품 수출이 역대 최고 찍었고, 콜마는 선케어 비중이 35%까지 올라오면서 한국법인 마진이 16.4%로 사상 최고. 1위 고객사는 분기마다 +80%씩 크는 중. 3분기 가이던스도 +35%로 불렀으니 일회성으로 보긴 어려움. 즉, 반도체만 보다가 놓치기 아까운 섹터