AI 데이터센터 확장으로 전력 수요가 급증하면서 전력 인프라의 중요성이 커지고 있다.

버지니아 데이터센터에서 나타난 전력 스파이크 현상은 안정적인 전력 공급을 위한 ESS와 전력기기 투자가 필수라는 점을 보여준다. 동시에 AI 반도체 수요와 데이터센터의 해상 분산 가능성도 새로운 기회로 부상한다. 방산과 조선 분야에서는 현대로템과 삼성중공업이 중장기 성장성을 주목받고 있으며, 해상데이터센터 역시 전력과 입지 문제를 풀 대안으로 거론된다. 다만 관련 종목은 기대감이 선반영된 만큼 단기 변동성을 염두에 둔 접근이 필요하다.