RISE 삼성그룹Top3채권혼합

이 ETF는 블룸버그에서 산출하는 'Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index'를 기초지수로 삼는다. 이 지수는 삼성그룹의 핵심 계열사 3곳과 대한민국의 국채를 혼합한 독특한 구조를 가지고 있어, 국내 증시의 대표 성장주와 안정적인 채권의 흐름을 동시에 반영한다.

포트폴리오의 40%는 삼성전자(IT), 삼성바이오로직스(바이오), 삼성SDI(2차전지)로 구성하여 성장성을 추구한다. 나머지 60%는 'KIS 3년 국채선물 헤지지수'를 추종하며, 이는 대한민국 국채 3년물 선물에 투자하는 것과 유사한 효과를 내어 포트폴리오의 안정성을 높이는 역할을 한다.

주기적인 리밸런싱을 통해 주식과 채권의 비중을 일정하게 유지함으로써 시장 상황에 따라 한쪽 자산의 비중이 과도하게 커지는 것을 방지한다. 이는 장기적으로 안정적인 수익률을 기록하는 데 기여하며, 특히 변동성이 큰 시장에서도 비교적 안정적인 흐름을 보일 수 있도록 설계된 전략이다.

이 ETF는 KB자산운용에서 운용하며, 총보수는 연 0.2000% 수준이다. 투자설명서 등을 통해 기타비용 및 매매중개수수료율을 포함한 실부담 비용을 확인하는 것이 현명하다. 수탁은행은 홍콩상하이은행(HSBC)이다.

2026년 1월 28일 기준으로 순자산 1,000억 원을 돌파하며 시장의 주목을 받았다. 주요 구성 종목은 삼성전자, 삼성바이오로직스, 삼성SDI이며, 이들 3개 종목이 전체 주식 편입 비중의 대부분을 차지한다. 채권 부문에서는 대한민국 국채가 핵심 자산으로 편입되어 있다.

퇴직연금 계좌에서 100% 투자할 수 있다는 점이 가장 큰 특징 중 하나로 꼽힌다. 안정적인 채권 혼합 비중 덕분에 위험자산으로 분류되지 않아, 연금 계좌의 투자 한도에 제약을 받지 않고 자유롭게 투자 포트폴리오에 편입할 수 있다.

이 ETF의 투자 설명서를 읽다 보면 마치 "어벤져스: 국채 워"의 캐스팅 목록을 보는 듯한 느낌을 준다. 대한민국 시가총액의 절대자 '삼성전자', 바이오시밀러계의 타노스 '삼성바이오로직스', 그리고 전기차 시대의 아크 원자로 '삼성SDI'까지, 그야말로 삼성그룹의 미래를 책임질 핵심 히어로들이 총출동했다. 하지만 이들의 화려한 공격력만 믿고 가기엔 시장의 변동성이란 빌런이 너무나도 강력하기에, 든든한 방패 역할을 해줄 국채를 60%나 기용하여 안정성을 대폭 강화했다. 덕분에 삼성이라는 이름값에 혹하면서도 주식 투자의 화끈한 변동성에 심장이 쪼그라드는 투자자들에게 '이 정도면 한번 해볼 만하지 않나?'라는 달콤한 속삭임을 건넨다.

"위험자산 70% 룰" 때문에 퇴직연금 계좌에서 주식형 ETF를 풀매수하지 못해 답답했던 투자자들에게 이 ETF는 한 줄기 빛과 소금 같은 존재다. 채권혼합형이라는 꼬리표 덕분에 위험자산으로 분류되지 않아 연금 계좌의 100%를 이 종목에 '몰빵'하는 것이 가능하다. 이는 마치 뷔페에서 가장 비싼 스테이크만 계속 가져다 먹는 것과 같은 행위로, 삼성의 성장 과실은 따먹고 싶지만 안정성도 놓치고 싶지 않은 연금 투자자들에게는 그야말로 '든든한 국밥' 한 그릇과도 같다. 실제로 많은 투자자들이 연금 계좌의 핵심 자산으로 이 ETF를 편입하여 장기적인 우상향을 노리는 전략을 구사하고 있다.