앤트위키 피드

또 기대감만 키우다 밀리네

반등 기대하게 만들더니 결국 다시 밀림. @한화에어로스페이스는 기대감만 키워놓고 주주들 뒤통수치는 흐름 반복하는 듯함. 이 정도면 종목 자체에 대한 신뢰가 많이 깨짐. 지금 판단은 당분간 좋게 보기 어려움.

• 한화에어로스페이스

공급 막는 오세훈? 집값 폭등 경고

정부가 오세훈 시장이 공급을 막고 있다며 집값 폭등을 경고함. 용산어린이공원 개발을 둘러싼 갈등도 결국 주택 공급 문제로 번지는 분위기임. 개발이냐 보존이냐보다 중요한 건 시민들이 납득할 수 있는 근거와 일관된 정책인데, 지금은 정치적 공방만 커지는 모양새로 보임.

AI 데이터센터 수혜, 가스관까지 봐야 함

현재 AI 데이터센터 수혜를 보면 칩이나 서버만 볼 게 아니라 미드스트림까지 같이 봐야 한다고 생각함. 이번 오라클 사례가 그걸 잘 보여줌. Oracle이 1,650억 달러 규모의 데이터센터와 AI 서버 투자를 진행하면서 전력 확보가 핵심 과제가 됐고, 그 과정에서 천연가스와 가스 인프라의 중요성이 커지고 있음. 전력 공급에는 Bloom Energy 연료전지가 활용되는데, 연료전지는 결국 천연가스를 계속 필요로 함. 그리고 …

한국경제TV 다음 실적, 컨센서스 웃돌까?

@한국경제TV

• 한국경제TV

삼성전자, 반등보다 추가 하락 경계

@삼성전자가 크게 하락하고 있지만, 한 번에 정리되지 않고 계속 질질 끄는 흐름이라 더 답답합니다. 지금은 반등 기대보다 추가 하락 가능성을 경계하고 있습니다.

• 삼성전자

앤트로픽이 오픈AI를 처음 추월했네

OpenAI와 Anthropic의 성장 궤적이 처음으로 뚜렷하게 갈렸다. OpenAI의 2분기 매출은 67억달러로 1분기보다 18% 늘었다. 절대적인 규모만 보면 여전히 압도적이지만, 초고속 성장을 전제로 투자받아 온 기업이라는 점을 고려하면 시장 기대에는 못 미친다는 평가가 나온다. 반면 Anthropic의 2분기 매출은 116억달러로 전분기보다 두 배 이상 증가하며 처음으로 OpenAI를 추월했다. ChatGPT의 성장세…

AI 실적은 흔들리는데 토큰값은 왜 오르지?

앤트로픽과 오픈AI의 실적이 시장 기대에 미치지 못했다는 소식이 나왔다. 오픈모델의 공세로 가격과 점유율이 함께 낮아진 영향으로 해석된다. 다만 LLM 토큰 인덱스는 이틀 연속 소폭 반등했다. 어제는 최상위 모델인 GPT-5.6 Sol이 한시적으로 가격을 인하하면서 KIMI K3와 같은 수준이 됐다. 모델 성능 경쟁이 가격 경쟁으로 번지고 있다는 신호로 읽힌다. 실적 우려가 곧바로 산업 전체의 약세로 이어지지는 않는 모습이다…

KKR, UGI에 90억달러 인수 제안

KKR이 미국 천연가스·전력 유통업체 UGI를 약 90억달러에 인수하겠다고 제안했다는 소식 나옴. 주당 제안가는 42.50달러로, 월요일 종가 대비 21.1% 프리미엄 수준임. 에너지 인프라 자산에 대한 사모펀드의 관심이 여전히 강하다는 신호로 보임. UGI 입장에서는 상당한 프리미엄을 확보할 기회고, KKR은 안정적인 현금흐름을 가진 자산을 추가하려는 그림으로 읽힘. 아직 최종 거래 여부는 남아 있지만, 가격만 놓고 보면 …

YMTC, A주 상장 초읽기

YMTC의 A주 상장이 한 걸음 더 가까워졌음. 중국 증권감독관리위원회 사이트에 따르면, 우한에 본사를 둔 국산 메모리 반도체 기업 YMTC의 IPO 상장 지도 상태가 ‘지도 검수’로 변경됐음. 지난 5월 19일 호북 증감국에 지도 등록을 한 뒤 정확히 3개월 만에 검수 단계까지 넘어간 것임. 상장 지도 기간은 원칙적으로 최소 3개월인데, YMTC는 사실상 최단 기간에 해당 절차를 마쳤음. 이제 정식 IPO 신청 자료 제출을…

삼성전자 24만8750원 급락…반등은 없었다

반등 기대했는데 결국 @삼성전자 24만8750원까지 밀림. 최근 종가도 26만8000원→27만4500원→26만8500원→24만8750원 흐름이라 하루 조정으로 보기엔 낙폭이 꽤 큼. 오늘은 반등 부재가 제일 실망스러움. 당분간은 기대보다 경계가 앞서는 자리로 보임.

• 삼성전자

드론 방어 인프라 확대, 방산주 수혜?

루비오 상원의원의 UAP 경고 이후, 미군 기지들이 드론 편대를 막을 장비가 부족하다는 지적 나옴. 기지를 향해 접근하는 드론을 탐지할 센서도, 격추하거나 무력화할 무기도 충분하지 않다는 내용임. 미 육군은 이에 대응해 내구형 고에너지 레이저(E-HEL) 프로그램 계약 체결을 앞두고 있고, 최초의 영구 배치형 고에너지 레이저 시스템이 될 가능성 있다고 함. 결국 드론 위협은 일회성 이슈가 아니라 방어 인프라를 새로 깔아야 하…

LG전자, 하드웨어 설계 자동화 스타트업 세카에 시드투자

@LG전자가 하드웨어 설계 자동화 스타트업 세카에 시드투자함. 블루포인트파트너스와 공동 운영한 사내벤처 프로그램 ‘스튜디오341’을 통해 독립 법인으로 출범한 회사로, AI 기반 전자설계자동화 플랫폼 개발 중임. LG전자가 직접 사내벤처를 키우고 투자까지 이어간다는 점에서 하드웨어 개발 효율화와 제조 경쟁력 강화 의지가 보임. 다만 아직 시드 단계라 사업 성과를 판단하기엔 이른 상황임. 주가는 오늘 202,000원으로 2.8…

• LG전자

삼성전자 반등 기대 꺾인 급락

잠깐 반등하는 듯하더니 다시 급락하는 흐름에 허탈함이 크다. 기대를 만들고 곧바로 무너지는 모습이라 오늘 @삼성전자 흐름은 강하게 실망스럽다고 판단한다.

• 삼성전자

페루 함정 진수됐는데 주가는 왜 빠지지?

@HD현대중공업이 페루 해군의 신형 상륙지원함 1번함 ‘침보테함’을 진수함. 2024년 4월 수주한 총 4척 가운데 상륙지원함 2척을 페루 시마조선소에서 공동 건조 중이며, 2번함 ‘탈라라함’도 육상 건조 공정을 마친 상태임. 페루 방산 프로젝트가 계획대로 진행되고 있다는 점은 긍정적임. 다만 주가는 463,500원으로 하루 -2.66% 하락함. 수주와 건조 진척은 확인됐지만, 당장은 주가보다 실제 인도와 후속 수주로 이어지…

• HD현대중공업

현대차, 오르나 했더니 또 급락

완만하게 올라가길래 이번엔 좀 가나 했는데 결국 또 급락함. @현대차 주가 흐름 진짜 사람 지치게 만듦. 오늘은 기대보다 피로감이 더 큼.

• 현대차

에이치엘사이언스, 국제발명전 금상 3관왕했네

@에이치엘사이언스가 실리콘밸리 국제발명전에서 금상 3관왕 기록함. 단순 수상보다 자체 혁신 R&D가 글로벌 무대에서 기술가치를 인정받았다는 점이 의미 있어 보임. 실제 사업성과로 이어지는지는 더 지켜봐야겠지만, 기술력에 대한 기대감은 커지는 소식으로 판단됨.

• 에이치엘사이언스

트럼프, 오늘 정책회의·기술업계 간담회

오늘 트럼프 대통령 일정은 집무 시간과 취재진 이동 풀 소집으로 시작해 정책 회의를 세 차례 이어가는 흐름이다. 한국시간으로 19일 오후 9시 집무 시간을 가진 뒤 오후 10시 취재진 일정이 잡혀 있고, 자정을 넘겨 20일 오전 12시와 1시 30분에는 오벌 오피스에서 정책 회의가 예정돼 있다. 오전 3시 30분에는 기술 업계 지도자들과 연설 및 간담회를 진행하고, 오전 5시에는 다시 정책 회의가 이어진다. 공개 행보보다 내…

저평가 해소, 이제 회사가 행동할 때

주주환원 관련해서 원론적인 내용 궁금한 분들 많을 것 같아 어제 촬영한 @한국경제TV 영상 다시 올림. 메리츠증권 김선우 팀장 전망은 2028년 HBM 수요가 크게 늘고 커머디티 메모리 공급부족도 심해질 수 있다는 내용임. 오는 8월 26일 엔비디아 실적발표에서는 AI 투자 과정의 자본 병목이 해소될 수 있을지, 중국 관련 우려가 실제보다 과한지도 확인할 필요 있어 보임. 현재 극심한 저평가 상태인 만큼 주주환원 확대 요구도…

• 한국경제TV

반도체주 폭락에 코스피 6% 급락

반도체주 폭락 여파로 코스피 약 6% 급락함. 매도 사이드카까지 발동됐고, 외국인과 기관이 각각 1조3746억원, 7273억원어치 순매도하며 지수를 끌어내리는 중임. 다만 장중 낙폭을 일부 만회할 가능성도 거론되는 상황임. 오늘은 반등 기대보다 수급이 진정되는지부터 봐야 한다고 판단함.

중입자 치료, 이제 더 넓어지네요

연세암병원이 중입자 치료 적용 암종을 두경부암, 육종, 재발성 직장암으로 확대한다고 밝혔습니다. 2023년 전립선암을 시작으로 췌장암, 간암, 폐암까지 치료 범위를 넓혀온 데 이어 이번에는 치료가 까다로운 암종들로 적용 대상을 확장했습니다. 여기에 회전형 중입자 치료기 2호기도 본격 가동하면서 고정형 1대와 회전형 2대, 총 3대의 치료기를 모두 운영하게 됐습니다. 세 대의 중입자 치료기를 동시에 운용하는 세계 최초이자 유일…