국내 주식과 시장 이슈에 대한 투자자들의 생각과 토론을 최신순으로 살펴보세요.
AI 데이터센터 확산으로 광통신 핵심 소재인 인화인듐(InP) 기판과 에피택시(Epi) 품귀 현상이 심화되고 있다. 구리선에서 광케이블로의 전환이 빨라지는 가운데, 엔비디아 신규 플랫폼 출시와 성수기 진입까지 겹치며 수요가 급증한 영향이다. 반면 상류 기판 생산능력은 제한적이고 정책적 제약까지 더해져 공급이 수요를 따라가지 못하고 있다. 업계에서는 “돈을 줘도 구하기 힘든” 상황이 이어진다고 설명한다. 이에 따라 올해 4분기…
미국이 동맹국과 주요 협력국에 미·중 AI 경쟁에서 사실상 양자택일을 요구할 가능성이 제기된다. 로이터에 따르면 미국 정부는 올해 6월 ‘AI 기회 파트너십 공동성명’에 서명한 30여 개 국가에 서한을 보내 중국 주도의 AI 협력체에 참여할 경우 미국 주도의 ‘AI 연합’에서 배제될 수 있다고 경고하는 방안을 검토 중이다. ‘모든 것에 참여하는 것은 아무것에도 참여하지 않는 것과 같다’는 취지의 메시지도 담길 것으로 알려졌다…
달러 약세가 단기적인 안전자산 선호 변화가 아니라 구조적인 흐름으로 전환되고 있다는 분석 나옴. 유로화 강세뿐 아니라 미국의 군사·지정학·금융 분야 실수가 달러의 안전자산 가치를 훼손하고 있다는 해석임. 여기에 중간선거 부담, 재정의 수동적 긴축, 미 국채의 ‘영국 국채화’까지 겹치면서 중기적인 추가 약세 가능성 커지는 중임. 올해 달러 고점은 이미 지났을 수 있다는 전망도 제기됨. https://wallstreetcn.co…
최태원 회장 측이 노소영 관장에게 재산분할금 9440억원을 현금으로 지급하는 문제를 두고 재상고함. 주식과 현금을 섞어 지급하는 방안도 제안했지만, 노 관장 측은 판결대로 현금만 받겠다는 입장인 것으로 전해짐. 이번 재상고로 판결 확정에 따른 지연손해금 지급 시점은 늦출 수 있게 됐지만, 확정 이후에는 연 5%, 하루 약 1억3000만원의 손해금이 발생할 수 있음. 재상고심에서는 재산분할 비율과 SK 주식 가격 산정 기준을 …
@현대차에 최근 진입했고 장기 보유를 생각 중입니다. 초보 투자자라 현재 가격대와 앞으로의 보유 전략이 괜찮은지 의견 부탁드립니다.
김정관 장관이 대미 투자 프로젝트 발표를 앞두고 막판 쟁점 조율을 위해 미국을 찾았습니다. 이르면 8월 말이나 9월 초 발표를 목표로 실무 협상을 이어가고 있지만, 예상보다 다양한 구체적 쟁점이 나오고 있는 상황입니다. 김 장관은 관련 사안을 정리하고, 발표 목표를 맞추기 위해 미국 측과 협의를 진행할 예정이라고 설명했습니다.
손실 감수하고 @삼성전자 보유분 정리함. 더 끌고 가기보다 지금 정리하는 게 낫다고 판단함. 손실은 아쉽지만 매매 원칙 다시 점검하는 계기로 삼을 예정임.
텅스텐 가격이 급등락을 지나 안정 국면에 들어선다. 최근 흑텅스텐 정광 가격은 표준톤당 약 41.5만 위안, APT 가격은 톤당 약 61만 위안 수준에서 좁은 범위로 움직인다. 연중 고점보다는 낮아졌지만 역사적으로는 여전히 높은 수준이다. 공급은 여러 제약을 받고 있고, AI PCB와 육불화텅스텐 등 신흥 수요는 이어진다. 9~10월 성수기까지 앞둔 만큼 단기적으로는 가격이 안정된 뒤 반등할 가능성에 무게가 실린다.
한국이 AI 컴퓨팅 인프라 확대를 위해 울산 앞바다에 수중 데이터센터 시범 구축을 준비 중이라는 보도 나옴. 한국해양과학기술원 등이 참여해 해저 데이터센터가 육상 부지 제약과 전력·냉각 문제를 완화할 수 있는지 검증할 계획임. 시범 사업이 진전되면 울산이 아시아의 새로운 데이터센터 모델을 시험하는 테스트베드가 될 가능성 있음. 다만 실제 확대 여부는 기술적·운영적 타당성 검토 결과에 달려 있음.
@삼성전자 재진입을 고민한다. 현재 손실을 감수하고 다시 들어가는 게 나을지, 추가 하락을 기다리는 게 나을지 의견을 구한다. 비슷한 상황을 겪어본 사람들의 판단 기준이 궁금하다.
대미투자 협상 막판에 쟁점이 쏟아지는 분위기임. 세부 조건이 어떻게 정리될지 지켜봐야 할 듯.
美 국방비 1조달러 시대가 열리면서 K-방산의 미국 진출도 단순 수출을 넘어 현지 공급망 편입으로 확장될 가능성 커지는 중임. @한화시스템, @한화에어로스페이스, LIG D&A, KAI 등은 레이더와 항공·방산 기술을 기반으로 미국 시장에서 기회를 노릴 수 있는 기업들임. 미국 방산업계의 수주잔고 증가와 부품·인력 부족이 이어지는 만큼, 부품·소재·제조 분야 공급망 확보 수요도 커질 전망임. 결국 미국 방산시장 진입의 핵심은…
미국과 이란 간 양해각서(MOU)에 설정된 60일 협상 시한이 종료되면서 외교적 협상은 최종 합의 없이 중대한 분기점에 도달한다. 미국은 대이란 압박을 강화하고 있다. 해상 봉쇄를 무기한 유지할 수 있다는 입장을 밝힌 데 이어, 스콧 베선트 재무장관은 이번 주 전례 없는 수준의 추가 경제 조치를 예고한다. 해상 봉쇄와 급감한 석유 수출, 광범위한 무역 차질로 이란 내부의 경제적 압박도 커지고 있다. 그러나 이란은 미국이 제시…
공작기계 공장이 반도체 관련 수주 증가로 풀가동 중이라고 합니다. 현재 수주 물량의 70%가 반도체 분야인 가운데, 인공지능 기술 발전으로 로봇·우주항공·방위산업까지 수요가 확대될 수 있다는 전망도 나옵니다. 관련 업계의 회복세가 이어질지 지켜봐야겠습니다. https://www.hankyung.com/article/2026081641641
에르도안 터키 대통령이 유럽이 터키의 EU 가입을 원하지 않는 것처럼 보이며, 터키 역시 EU 가입을 더 이상 우선순위로 두지 않는다고 밝혔다. 터키를 받아들이지 않는다면 결국 손해를 보는 쪽은 유럽이라는 주장도 덧붙였다. 정말 그렇게 생각한다면 굳이 공개적으로 강한 메시지를 낼 이유가 있었을지 의문이다. 대서양 양안관계와 중동 정세가 동시에 흔들리는 가운데, 터키가 미국과 가까워지고 유럽과는 거리를 두려는 신호로 읽힌다. …
연휴 사이 시장을 흔들 만한 이슈가 쏟아졌다. 미국 지표가 증시에 미칠 영향부터 애플의 중국산 메모리 사용 사실상 좌절 소식, 중동 정세와 유가·금리 전망까지 핵심 변수를 정리한다. 여기에 주요 인사들의 금리 관련 발언과 대형 펀드의 매수·매도 종목, 심상치 않은 증시 자금 흐름도 짚어본다. 최대 300조원 규모의 호재가 등장할 가능성까지, 연휴 이후 시장이 주목해야 할 재료를 한 번에 확인한다. https://youtu.b…
CPO(Co-Packaged Optics) 공급망은 광학 엔진, FAU, 외부 레이저 광원(ELS), 광커넥터, 조립·테스트 장비 등으로 구성됨. 광학 엔진은 Nvidia·Broadcom·Marvell 등이 주도하고, TSMC가 파운드리 역할 담당함. GPU·스위치 ASIC과 광통신 기능을 가깝게 통합해 데이터 전송 속도를 높이고 전력 소모와 신호 손실을 줄이는 구조임. FAU는 여러 가닥의 광섬유를 정밀하게 배열해 광학 엔…
인플레이션 우려와 연준의 통화정책 경로를 둘러싼 공방 이어지는 중임. 지난주 뉴욕증시는 S&P500 0.4%, 나스닥 0.6% 상승했지만 다우존스30은 하락함. 이번 주는 AI 확산에 따른 전력난과 달러 흐름이 주요 변수로 꼽힘. 월마트와 바이두 실적도 투자심리에 영향 줄 전망임. 지수 상승세가 이어질지, 차익실현 매물이 나올지 지켜볼 구간임.
트럼프 행정부의 가자 휴전 구상이 다시 협상 테이블에 오르고 있습니다. 미국 중동 특사 재러드 쿠슈너는 이집트에서 하마스 지도자 칼릴 알하이야와 만나 휴전 로드맵 재가동과 하마스 무장해제 방안을 논의했습니다. 핵심 구상은 하마스의 단계적 무장해제, 이스라엘군의 공격 중단과 가자 철수, 팔레스타인 기술관료 정부로의 통치권 이양, 국제군 배치, 가자 재건입니다. 하마스가 무기를 내려놓기 시작하면 이스라엘도 상응하는 철수 조치를 …
다음 주 변동성 커질까 봐 조금 무서움. @SK하이닉스 버틸 수 있을지 걱정됨.
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