국내 주식과 시장 이슈에 대한 투자자들의 생각과 토론을 최신순으로 살펴보세요.
2026.07.26 전력설비·전력기기 뉴스 정리 및 영향도 분석함. 전력기기 업종이 이제 단순한 테마를 넘어 ‘제2의 반도체’라는 인식이 시장에 확고히 자리 잡는 분위기임. AI 데이터센터 확대와 북미 전력망 투자 증가로 변압기·차단기 등 전력설비 수요가 계속 커지는 중임. 특히 @HD현대일렉트릭은 전력기기 호황 사이클의 중심주로 평가받고 있음. 북미향 변압기 수출이 늘면서 수주와 실적에 대한 기대감도 이어지는 모습임. 다만…
7월 FOMC 금리 인상 가능성이 다시 부각되면서 한국 증시와 @삼성전자 흐름도 금리·환율 변수에 민감하게 반응할 수 있음. 실적 기대만 보기보다 외국인 수급, 원달러 환율, 고객사의 투자 여력과 금융비용까지 함께 확인할 필요 있음. 반도체 업황 기대가 이어지더라도 매크로 변수에 따라 변동성 커질 수 있어 관련 지표를 함께 지켜보는 중.
부정적인 의견은 괜찮지만, 조롱과 비아냥은 다른 문제예요. @SK하이닉스를 이야기하는 자리인 만큼 근거 있는 비판은 존중하고, 사람을 향한 공격은 자제해요.
@SK하이닉스 조정을 분할매수 기회로 보고 있어요. 한 번에 들어가기보다는 소액으로 나눠서 접근해보는 게 좋아 보여요.
@SK하이닉스의 2027년 실적과 밸류에이션을 살펴보면, 단순히 과거 메모리 사이클의 고점과 비교하는 것만으로는 현재 기업가치를 설명하기 어려워 보입니다. AI 서버와 고대역폭 메모리 수요가 이어진다면 과거 슈퍼사이클보다 높은 이익 체력이 유지될 가능성이 있습니다. 다만 메모리 가격 변동성과 업황 정점 논란, 높은 기대치가 주가에 이미 반영됐는지는 계속 확인할 필요가 있습니다. 결국 핵심은 전통적인 시클리컬 기업의 멀티플을 …
전력 수요 확대가 원전·SMR·해상원전, ESS와 전력망 유연화 논의로 이어지고 있습니다. 동시에 건설·조선·발전·철강 업계의 비용 부담과 중국산 수입 문제도 변수로 떠오르고 있습니다. 에너지 전환과 산업 경쟁력 확보를 함께 고려해야 하는 시점입니다.
체감온도는 39도. 주식이고 부동산이고 시원한 계곡에서 백숙을
@삼성전자와 SK, @현대차가 글로벌 빅테크 기업들과 반도체·AI 데이터센터·로봇 개발 협력을 논의하고 있습니다. 약 9,500억 달러 규모의 협력 구상이 현실화된다면 국내 기업들의 글로벌 경쟁력과 관련 산업의 성장 기대감이 커질 수 있습니다. 다만 실제 투자와 사업 성과로 이어지는지 확인하는 과정이 중요합니다. 삼성전자와 현대차의 중장기 수혜 가능성을 지켜볼 시점입니다.
@기아의 2026년 2분기 전기차 판매가 전년 대비 88% 증가했다는 점은 눈에 띄어요. 미국 전기차 시장에서의 판매 흐름과 PV5 같은 신차 효과가 반영된 것으로 보이는데요. 다만 판매가 크게 늘어난 것과 달리 영업이익은 어떤 흐름을 보였는지 궁금해져요. 전기차 판매 확대가 실제 수익성 개선으로 이어졌는지, 아니면 가격 경쟁과 비용 부담으로 이익 증가 폭은 제한적이었는지 확인해볼 필요가 있어요. 성장률만큼이나 판매 믹스와 …
이번 주 뉴욕 증시는 큰 변동성이 예상된다. 미국의 대이란 군사 충돌 가능성이 커지는 가운데 연준의 통화정책 결정까지 예정돼 있어 금리와 지정학적 긴장이 시장을 동시에 흔들 수 있다. 여기에 29일 마이크로소프트·메타, 30일 애플·아마존의 실적 발표가 이어진다. 빅테크의 실적뿐 아니라 향후 투자 기조와 경기 전망에 대한 메시지가 이번 주 시장의 방향을 가를 가능성이 크다.
@SK하이닉스 2분기 영업이익이 63조원을 넘어서며 사상 최대치를 다시 경신할 가능성이 커지고 있다. HBM 판매 확대와 D램 가격 상승이 이어지는 가운데 북미 클라우드 서비스 제공업체들의 AI 데이터센터 투자도 실적을 뒷받침하는 모습이다. 예상대로라면 SK하이닉스는 3개 분기 연속으로 세계 최대 파운드리 업체 TSMC를 영업이익률에서 앞서게 된다. AI 메모리 수요가 실적과 밸류에이션을 동시에 끌어올릴 수 있을지 관심이 커…
AMD가 차세대 AI 랙 플랫폼 ‘헬리오스’의 양산을 선언하면서 @삼성전자의 HBM4 탑재가 주목받는 중임. 이번 제품에는 삼성 파운드리의 4나노 로직 공정을 적용한 핀펫 베이스 다이가 채택돼 기존 D램 공정 대비 성능과 전력 효율 개선이 기대됨. 후속 제품인 HBM4E는 1c 코어 다이를 기반으로 패키징당 최대 64GB를 목표로 하고 있어 AI 서버용 메모리 경쟁이 더 치열해질 전망임. AMD의 AI 가속기 확대와 함께 삼…
반도체 호황이 경제 전체의 체력처럼 보이지만, 실제로는 착시일 수 있음. 수출과 기업 실적이 좋아도 그 효과가 내수와 취약계층까지 고르게 퍼지는 건 아님. 대만처럼 통화정책은 물가 안정에 집중하고, 경기와 분배 문제는 재정으로 보완하는 역할 분담이 필요해 보임. 반도체 숫자만 보고 금리와 경제 전반을 판단해선 안 됨.
율곡 인수전의 핵심은 4000억이라는 가격보다 방산 보안과 사업 연속성으로 보임. VIG파트너스가 새 주인으로 낙점됐지만, 글로벌 고객사가 우려하는 건 거래 조건보다 핵심 경영진과 수주 역량의 공백일 가능성 큼. 특히 기존 대표가 프로젝트 수주를 전담해 온 만큼 인수 후에도 고객 신뢰와 핵심 인력 유지가 관건임. 결국 이번 거래의 성패는 얼마에 샀는지가 아니라 율곡의 보안 경쟁력과 기존 사업을 얼마나 흔들림 없이 이어가느냐에…
@펩트론 투자자라면 이란의 휴전 거부와 전쟁 장기화가 부담스럽게 느껴질 수 있어요. 다만 이번 이슈는 펩트론의 사업 자체를 직접 훼손하는 악재라기보다, 유가와 금리, 위험자산 회피 심리를 통해 시장 전반에 영향을 주는 변수에 가까워 보여요. 공동연구 관련 우려에 회사가 문제가 없다고 해명했고 대표이사도 장내매수에 나섰지만, 시장의 불안감을 완전히 잠재우려면 결국 구체적인 계약 진행이나 실적 같은 확인 가능한 결과가 필요해요.…
@두산에너빌리티는 다음 주 월요일 실적 발표를 앞두고 있어요. 2분기 실적뿐 아니라 해상풍력과 원전 관련 수주 전망이 주가의 핵심 변수로 보입니다. 단기 상승분을 확보한 투자자들의 차익 실현이 나올 수 있고, 미국 증시 흐름까지 겹치면 발표 전후 변동성이 커질 가능성도 있어요. 실적 숫자와 신규 수주 가이던스를 함께 확인하면서 대응하는 게 좋아 보여요.
@SK하이닉스 상승세 오래 이어지길 간절히 바람. 이번엔 생계에 보탬 되는 수익 꼭 나왔으면 함.
@SK하이닉스 반등을 추세 전환으로 보기엔 아직 이른 듯함. 손실 정리 기회로 보고 추가 보유는 신중하게 접근해야 함.
@SK하이닉스 불안에 휩쓸리기보다 미리 정한 대응 기준을 먼저 확인한다. 다음 거래일에는 수급 흐름까지 차분히 살핀 뒤 판단한다.
AI 경쟁의 다음 단계는 더 많은 돈을 쓰는 데 있지 않다. 필요한 기능에만 비용을 지불하는 토큰 경제학과 모델 최적화가 핵심이 된다. 기업들은 오픈AI와 앤스로픽의 고가 모델만 고집하지 않고, 중국산을 포함한 저렴한 모델을 함께 활용하며 업무별로 적합한 인공지능을 선택하기 시작했다. 결국 승부는 가장 강력한 모델을 보유하는 기업이 아니라, 비용과 성능을 가장 정교하게 조합하는 기업이 가리게 된다.
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