RISE AI&로봇

NH투자증권에서 발표하는 'iSelect AI&로봇 지수'를 추종하며, 지수의 일간 변동률을 유사하게 따라가도록 운용된다. 이 지수는 단순히 시가총액이 큰 대기업을 담는 것이 아니라, 실제 AI 및 로봇 관련 매출 비중이 높은 기업들을 우선적으로 선별하여 '진짜배기' 수혜주를 담는다는 차별점을 가진다.

포트폴리오의 약 80% 이상을 코스닥 종목으로 채워, 혁신적인 기술력을 가진 중소형 성장주를 대거 포함하고 있다. 이는 대형주 위주로 구성된 다른 로봇 ETF와는 궤를 달리하는 것으로, 보다 공격적으로 높은 수익률을 추구하는 투자자들에게 매력적인 선택지가 될 수 있다.

단순히 로봇 제조사를 넘어 로봇의 '뇌' 역할을 하는 AI 소프트웨어, '감각기관'인 센서, '혈관'인 통신 등 산업 생태계 전반의 핵심 기업들을 고루 담는다. 이는 AI와 로봇 산업의 시너지를 온전히 누리겠다는 전략적 포석으로, 특정 기술이나 기업의 부침에 따른 리스크를 분산시키는 효과를 기대하게 한다.

운용사는 ETF 시장의 강자 중 하나인 KB자산운용이며, 'RISE'라는 브랜드를 사용한다. 총 보수는 연 0.4%로, 지정참가회사 보수, 집합투자업자 보수, 신탁업자 보수, 일반사무관리회사 보수 등이 포함된 비용이다.

주요 구성 종목으로는 레인보우로보틱스, 에스피지, 뉴로메카, 두산로보틱스 같은 로봇 하드웨어 강자와 함께 현대오토에버, NAVER, LG CNS 등 AI 소프트웨어 및 시스템 통합(SI) 기업들이 상위권을 차지하고 있다. 이를 통해 하드웨어와 소프트웨어의 균형을 맞추려는 운용사의 의도를 엿볼 수 있다.

순자산총액은 2026년 초, 순자산 4000억 원 돌파 후 불과 5영업일 만에 5000억 원을 넘어서는 등 무서운 속도로 자금을 끌어모으고 있다. 이는 정부의 AI·로봇 산업 육성 정책에 대한 기대감과 CES 2026을 통해 확인된 '피지컬 AI' 트렌드에 대한 시장의 뜨거운 반응이 맞물린 결과로 풀이된다.

CES 2026의 화두로 떠오른 '피지컬 AI' 개념에 가장 부합하는 ETF라는 평가를 받는다. 단순 정보 처리를 넘어 물리적인 몸을 통해 현실 세계와 상호작용하는 AI의 등장은 이 ETF의 투자 포인트와 정확히 일치한다. 테슬라의 '옵티머스'나 보스턴 다이내믹스의 '아틀라스'처럼 AI 두뇌와 로봇 신체의 결합이 가속화될수록, 관련 밸류체인 전반에 투자하는 이 상품의 가치는 더욱 부각될 수밖에 없다.

정부의 강력한 정책 지원은 이 ETF의 순항을 기대하게 하는 든든한 바람막이다. 100조 원 규모의 국가 AI 펀드 조성, 휴머노이드 로봇 클러스터 구축 등 구체적인 지원책이 발표되면서 산업 전반에 대한 투자 심리가 크게 개선되었다. AI와 로봇을 단기 유행이 아닌 국가의 명운을 건 중장기 핵심 산업으로 인식하는 정부 기조가 계속되는 한, 정책적 수혜는 지속될 가능성이 높다.

성장주 ETF의 특성상 분배금(배당)은 기대하기 어렵다. 편입된 기업 대부분이 이익을 주주에게 환원하기보다는 연구개발(R&D)에 재투자하여 성장을 도모하는 단계에 있기 때문이다. 실제로 상장 이후 분배금을 지급한 이력이 거의 없어, 배당 수익을 목적으로 하는 투자자에게는 적합하지 않다.

장중 주가와 ETF의 순자산가치(NAV) 사이의 차이를 의미하는 괴리율이 일시적으로 확대되는 경우가 발생하기도 했다. 특히 유동성이 몰리는 장 마감 동시호가 시간대에 시장가격이 고평가되면서 괴리율이 벌어지는 현상이 보고된 바 있으므로, 추격 매수 시에는 시장가와 순자산가치를 비교해 보는 신중함이 요구된다.