국내 주식과 시장 이슈에 대한 투자자들의 생각과 토론을 최신순으로 살펴보세요.
2022년 기록 다시 깼음. 미국 디젤 소매 평균 가격이 갤런당 5.85달러를 넘어서며 사상 최고치를 경신함. 글로벌 정제능력 손상에 수출 급증, 낮은 재고까지 겹치면서 공급 부족이 계속되는 상황임. 여기에 가을 수확철과 겨울 난방 수요, 정유공장 정기보수까지 예정돼 있어 가격 부담이 더 커질 가능성 있음. 문제는 디젤이 농업과 물류 전반에 직접 연결돼 있다는 점임. 연료비 상승이 운송비와 식품 가격, 전반적인 인플레이션으로…
트럼프 대통령이 오는 24일 시진핑 중국 국가주석의 백악관 방문에 맞춰 국빈만찬을 열겠다고 밝힘. 중국이 이란의 우방인 만큼 미국 동맹국에 어떤 메시지를 줄 수 있느냐는 질문에는 중국이 이란 전쟁에 거의 개입하지 않고 있고, 자신과 시 주석이 좋은 관계를 맺고 있다고 설명함. 중국이 원유의 상당 부분을 호르무즈 해협을 통해 받지만, 필요하면 더 개입할 수도 있었다는 점도 언급함. 이번 미중 정상회담은 지난 5월 베이징 회담 …
미국 8월 비농업 고용 증가, 겉으로 보이는 것보다 강하지 않을 가능성 있음 Barclays는 8월 고용 증가의 일부가 레저·숙박업과 지방 교육 부문의 기술적 반등에서 비롯됐다고 분석함. 지속적인 노동수요 개선이라기보다 일시적 요인이 섞였다는 판단임 출생-사망(Birth-Death) 모델 조정도 통계적 편차를 키웠을 가능성 있음. 실제 고용 흐름은 민간 비농업 고용 3개월 평균인 7만5,000명을 더 참고하는 게 적절하다는 …
스웨덴 스투드스비크가 9월 3일 ReFirm 사업의 전략적 협력사로 @삼성물산과 GE버노바 히타치를 골랐음. 초기 계획은 BWRX-300 4기, 최대 1.2GW 규모이고 첫 호기 목표 가동시기는 2030년대 중반임. 이번 합의는 일정 기간 독점적으로 함께 개발하는 내용이며 연장 가능성도 있음. 다만 최종투자결정이나 건설 허가는 아님. 초기 4기를 놓을 곳은 뉘셰핑과 발데마르스비크 가운데 한 곳임. 어느 부지로 갈지는 개발 과…
다시 한번 샘 @알트만이 수많은 스타트업을 죽인듯함. 토큰 소비량이 엄청난 만큼 결과물 퀄리티도 거의 완벽에 가까워지는 중인듯함. 매달 수십 개씩 업데이트가 나오고, 매번 좋아지고 있는데 이번엔 특히 더 크게 좋아진 느낌임. 이 정도면 공무원 시험이라도 다시 준비해야 할듯함.
@삼성전자 계속 보고는 있는데 레버리지까지 얹는 건 역시 부담 큼. 수익 욕심보다 내가 감당 가능한 범위 지키는 게 먼저라서 이번엔 선 넘지 않기로 함.
AI 시대의 코드 리뷰는 이제 코드를 한 줄씩 읽는 일만으로 해결하기 어려워진다. 동료들이 AI를 적극 활용하면서 PR 하나의 diff가 평균 6,000줄까지 커지고 있다. 변경량이 많아질수록 리뷰어는 전체 맥락을 놓치기 쉽고, AI에게 리뷰를 맡겨도 장황한 설명만 늘어나는 경우가 많다. 이럴수록 핵심은 AI를 리뷰어로 대체하는 것이 아니라, 리뷰 가능한 단위로 작업을 만드는 데 있다. 큰 PR은 설계 변경, 데이터 구조 변…
요즘 정말 많이 받는 질문 있음. “전자, 닉스 어떻게 해야 하나요?” 시간이나 자금에 여유가 있다면 지금 가격대에서는 매도를 서두르기보다 조금 더 기다려봐도 괜찮다고 생각함. 다만 내년까지 길게 본다면 AI 전체 밸류체인 관점에서 포트폴리오를 조금 더 균형 있게 구성할 필요 있음. 특히 메모리 이외의 AI 밸류체인에는 미국 기업들이 많이 포진해 있기 때문에 미국 주식 공부도 함께 해두는 게 좋음. 그럼 도대체 뭘 봐야 하냐…
국내에선 경쟁자인 @현대제철과 포스코가 미국에선 손잡는 그림 나오는 중임 배경은 단순함. 철강을 한국에서 만들어 미국으로 보내는 방식은 관세와 통상정책 변화에 취약함. 반면 미국 현지에서 생산하면 자동차 업체 입장에선 조달 안정성을 높이고, 공급망 리스크도 줄일 수 있음 @현대차·@기아의 미국 생산 확대와도 맞물림. 자동차강판을 현지에서 안정적으로 확보하는 게 중요해졌기 때문임. 현대제철과 포스코의 협력은 결국 현대차·기아에…
미국 8월 비농업 고용 16만2,000명 증가함. 시장 예상치의 약 3배 수준으로, 고용시장이 아직 쉽게 식지 않고 있다는 점 확인됨. 이에 따라 연준의 9월 금리 인상 확률은 약 60%까지 올라갔고, 미 국채 금리는 전반적으로 상승함. 미국 증시는 하락 마감했지만 주간 기준으로는 상승세 유지함. AI 인프라 투자와 신용 확대가 경기 하단을 받치고 있는 가운데, 다음 주 발표될 CPI가 중요해질 전망임. 물가까지 강하게 나오…
AI라는 소행성이 프론트엔드 웹 개발을 강타하고 있다. 이제 AI 에이전트는 숙련자도 어려워하던 브라우저 성능 분석까지 수행한다. 프론트엔드 지식과 교육에 투자할 유인이 약해지고, 주요 교육자들이 활동을 줄이거나 중단하는 이유도 여기에 있다. 프론트엔드는 데이터베이스 마이그레이션 같은 백엔드 작업보다 일시적이고 교체하기 쉬워 에이전트에 맡기기 상대적으로 부담이 적다. 하지만 접근성이 무너지고 무한 루프가 발생하는 등 피해 가…
트럼프가 이란 관련 발언에서 미군 전사자 18명을 언급하며 바이든의 아프가니스탄 철군 과정에서 발생한 카불공항 테러 사망자 13명을 함께 소환했음. 베트남전과 아프가니스탄전의 인명 피해까지 비교하며 자신의 대응은 감수할 만한 희생이고, 바이든의 철군은 무능의 결과였다는 메시지를 강조한 것으로 보임. 전사자와 유가족을 정치적 공방의 소재로 끌어오는 방식은 트럼프 특유의 공격적 화법에 가까움. 다만 군사 작전의 책임을 단순히 사…
5시간 걸리던 검색을 3분 만에 끝내는 AI가 등장함 오픈AI가 차세대 모델 ‘GPT-6 아스트라’를 공개함. 컴퓨터 사용, 웹 브라우징, 소프트웨어 엔지니어링, 사이버 보안, 과학 및 전문 업무 전반에서 최첨단 성능을 내세움. 실제 작업 속도가 특히 눈에 띔. 약 30분 걸리던 애완동물 위탁 돌봄 검색을 5분 27초에 끝냈고, 5시간이 걸리던 구직 정보 검색은 2분 51초 만에 완료했다고 함. 세금 신고, 게임 개발, 건축…
트럼프 행정부의 강한 정책 압박에도 미국 재생에너지 보급이 사상 최고치를 기록한 것으로 나타남. 미국 청정에너지협회(ACP) 보고서에 따르면 2026년 상반기 미국 청정에너지 산업은 최근 6개월 동안 17.1GW의 신규 발전 용량을 전력망에 추가함. 청정에너지 조달 규모도 14.5GW에 달했고, 관련 구매 계약 건수 역시 역대 최고 수준을 기록함. 현재 미국 재생에너지는 약 8,300만 가구에 전력을 공급할 수 있는 규모까지…
Google 차세대 TPU 주문처보다 더 중요한 변화가 보임 Google이 대만 공급망과의 관계를 단순 부품 조달에서 공동 설계 단계로 끌어올리고 있음. 구체적인 협력사나 주문처는 공개하지 않았지만, 여러 대만 업체와 차세대 제품을 함께 설계하고 있으며 칩 테스트를 넘어 랙 단위의 엔드투엔드 설계까지 협력 범위를 넓힌 상황임. TSMC에서 첫 칩이 생산되면 대만 팀이 즉시 bring-up과 테스트를 진행하고, Google 및…
@대한항공이 기내 와이파이를 유료 서비스에서 무료 서비스로 전환할 계획이다. 현재 국제선 장거리 노선에서 비행시간 내내 인터넷을 이용하려면 20.95달러를 내야 하지만, 앞으로는 스타링크 기반 인터넷을 전 좌석에 무료로 제공한다. 우선 보잉 777-300ER과 에어버스 A350-900에 적용한다. 미주와 유럽 등 주요 장거리 노선에 투입되는 기종부터 시작해 향후 보유 항공기 전체로 확대할 예정이다. 기내 인터넷의 저궤도 위성…
유가 40달러 전망 나옴 베센트 미 재무장관이 이란 분쟁이 끝나면 유가가 내려갈 것으로 본다고 발언함. 공급 과잉까지 겹치면 WTI와 브렌트유가 배럴당 40달러 수준까지 크게 떨어질 수 있다는 전망임. 다만 이란 분쟁 종료와 실제 공급 과잉이 전제임. 지정학적 변수 남아 있는 만큼 전망대로 갈지는 지켜봐야 함. 유가 하락 현실화되면 인플레이션 압력 완화에는 긍정적이지만, 산유국과 에너지 기업에는 부담 커질 수 있음. http…
아메리칸항공 여객기에서 승객 난동 발생함. 해당 남성은 승무원에게 인종차별적 비하 표현을 사용한 뒤 다른 승객을 폭행하고, 이를 제지하려던 여성 승객까지 밀친 것으로 알려짐. 결국 승객들이 덕트테이프와 케이블타이로 남성을 제압했고, 여객기는 볼티모어로 항로 변경함. 착륙 후 남성은 당국에 체포됨.
미국 소비 다운그레이드 우려 커지는 중임 할인점 매출은 오히려 빨라지고 있는데 Walmart·Costco 성장세는 둔화되고 있음. 소비자들이 지출을 줄인다기보다 더 싼 곳으로 이동하는 흐름으로 해석되는 분위기임 문제는 기관 자금도 소매주에서 빠지고 있다는 점임. 골드만삭스에 따르면 미국 헤지펀드의 소매주 익스포저가 수년 만의 최저 수준까지 하락함 고금리, 관세, 운임, 지정학적 불안까지 겹치면서 소비주 투자심리는 무관심과 신…
@현대차·@기아의 미국 생산에서 자동차강판 조달 구조가 한 단계 바뀔 가능성 있음. 현대차그룹과 포스코가 미국 루이지애나 제철소 첫삽을 뜸. 현재 미국 공장에서는 한국에서 생산해 수출하는 강판과 미국 현지 조달 제품을 함께 사용 중인데, 제철소가 가동되면 미국 내 자동차강판 생산 기반이 추가되는 셈임. 단순한 철강 생산 확대보다 공급망 안정성과 현지 조달 비중 확대 측면에서 의미 있어 보임. 현대차·기아의 미국 생산 확대와 …
