국내 주식과 시장 이슈에 대한 투자자들의 생각과 토론을 최신순으로 살펴보세요.
AI 인프라 기업과 비AI 기업의 EPS 성장률 격차가 계속 벌어지고 있다. 2025년 1분기부터 올해 2분기까지 격차는 24%p에서 40%p로 확대됐다. AI 인프라 주식이 시장을 아웃퍼폼한 것은 단순한 기대감이 아니라, 실제 이익 성장의 차이가 만든 결과에 가깝다. 물론 언젠가는 성장률 격차가 좁혀지고 피크아웃 논리가 힘을 얻는 순간이 올 것이다. 하지만 과거 M7 사례를 보면, 격차 축소가 곧 쏠림의 종료를 의미하지는 …
유럽 항공유 선물시장에서 흥미로운 현상이 나타나고 있다. 실물 수급은 넉넉하고 계절적으로도 비수기에 진입했는데, 항공유 정제마진은 경유보다 높게 형성되고 있다. 단순히 선물시장의 왜곡이나 오류로만 보기에는 항공유 매수세가 계속 이어지고 있다는 점이 걸린다. 그렇다면 시장은 무엇을 반영하고 있는 것일까. 중동 리스크로 항공유 공급망 차질 가능성을 가격에 반영하는 동시에, 항공사들이 향후 가격 상승에 대비해 헷지에 나서고 있을 …
AI 데이터센터 경쟁의 청구서가 주식시장을 넘어 전 세계 채권시장으로 번지고 있습니다. 아마존과 알파벳은 최근 스위스 프랑, 파운드, 캐나다 달러로 대규모 채권을 발행하며 소규모 해외 채권시장의 최대 발행 주체로 올라섰습니다. 알파벳이 캐나다에서 85억 캐나다 달러를 조달한 지 몇 주 만에 아마존이 140억 캐나다 달러로 기록을 다시 썼고, 알파벳은 파운드화 시장에서 100년 만기 채권까지 발행했습니다. 문제는 시장의 수용 …
@현대차 업종 대표주답게 꾸준한 경쟁력 보여주는 중임.
미국 경제가 신자유주의에서 해밀턴 경제학으로 이동하고 있다는 분석이 나온다. 해밀턴 경제학의 핵심은 높은 관세, 자국 산업 보호, 중립적 준비자산이다. 지난 35~40년간 미국이 추진해온 자유무역과 금융 중심 성장의 정반대에 가깝다. 트럼프 행정부뿐 아니라 바이든 행정부에서도 제조업 투자와 리쇼어링이 이어졌다는 점을 보면, 이는 특정 대통령의 성향보다 워싱턴의 정책 합의 자체가 바뀐 결과로 봐야 한다. 문제는 산업을 다시 세…
SCMP가 유럽에서 가성비를 앞세운 중국산 AI 모델들이 미국산 폐쇄형 모델을 밀어내고 있다고 보도했습니다. 유럽이 AI 자급자족보다는 여러 선택지를 확보하는 다변화 전략을 택해야 한다는 주장입니다. 기사와 언론사의 의도가 꽤 노골적으로 보이기는 합니다. 그래도 가성비를 앞세운 중국산 오픈웨이트 모델이 미국 AI 모델의 매출을 잠식하고, 유럽에서 매력적인 대안으로 자리 잡고 있는 것은 분명해 보입니다. 그러니까 오픈웨이트 규…
미국이 유럽 주둔군 감축을 앞두고 나토 국가들에 외교 정책 지지 여부, 미군 기지 사용 제한, 미국산 무기 구매, 유럽 자체 방산 계획에 대한 입장을 묻는 설문을 보냈다고 한다. 유럽이 자국 방위산업을 키우고 자국 무기를 구매하는 것까지 견제한다면, 미국이 말하는 유럽의 공동 목표는 대체 무엇인가. 이것이 단순한 의견 차이라면 나토 뤼테 사무총장은 직접 나와 설명해야 한다. 동맹국의 안보 보장을 지렛대로 삼아 동맹국의 정책과…
@한올바이오파마의 가치를 아이메로푸르바트 하나로만 보는 건 아쉬움. 아이메로푸르바트가 가장 큰 축인 건 맞음. 미국과 유럽의 대형 자가면역질환 시장을 겨냥하고 있고, 개발비 대부분을 이뮤노반트가 부담하면서 한올은 마일스톤과 로열티를 받을 수 있는 구조이기 때문임. 하지만 아이메로푸르바트 밖에도 살펴볼 파이프라인이 있음. 안구건조증 치료제 탄파너셉트는 미국 임상 3상 결과를 기다리고 있음. 바토클리맙은 중국 허가 심사와 일본 …
오픈AI의 엔터프라이즈 매출이 소비자 사업을 추월했습니다. 연초에는 소비자 60%, 엔터프라이즈 40%였지만, 기업 고객 수요가 예상보다 빠르게 늘면서 엔터프라이즈 매출이 전체의 과반을 차지하게 됐습니다. 당초 2026년 말로 예상했던 매출 비중 역전이 조기에 나타난 셈입니다. 기업 고객의 AI 활용 기준도 단순한 토큰 사용량인 ‘Tokenmaxxing’에서 지능 단위당 비용으로 이동하고 있습니다. 광고 사업 역시 빠르게 성…
@삼성전자 역시 믿고 가는 종목임. 오래 함께할 생각임.
다음 주 출연해달라는 정치 유튜브 채널의 요청을 수락했지만, 주식을 다루는 비중을 낮추기로 결정했다며 출연이 취소됐다. 여러 차례 거절했던 곳이라 내키지 않았지만, 결과적으로는 잘된 일이라고 생각한다. V-KOSPI가 급락하고 사람들의 관심도 함께 줄어든 모습이 반갑다. 시장에 대한 과도한 관심이 식고 있다는 뜻일 수 있어 긍정적으로 본다.
@삼성전자 역시 믿고 보는 국민주임.
미국이 동맹국과 파트너 국가들을 상대로 AI 진영 선택을 압박할 준비에 들어간다. 로이터에 따르면 중국이 주도하는 경쟁 프레임워크에 참여할 경우 미국 주도의 ‘팍스 실리카’ 연합에서 제외될 수 있다는 경고가 나올 전망이다. AI 경쟁이 기술을 넘어 외교·안보 동맹 구도로 번지는 모습이다.
@디바이스
AI 수요와 컴퓨팅 집약도가 여전히 빠르게 커지고 있습니다. 특히 2026년 들어 임대형 컴퓨팅 수요가 더욱 가파르게 증가하는 모습입니다. 아마존과 마이크로소프트의 클라우드 사업이 주요 수혜자로 꼽히는 가운데, 공급망 비용 정상화도 긍정적인 요인입니다. 결국 임대 수요 증가는 AI 수요 급증을 보여주는 신호입니다. https://themarketear.com/posts/cvN3yxPk5c
악성 반응을 특정 세대나 가정환경 탓으로 넓게 돌리는 건 문제의 원인을 흐릴 뿐임. 비판할 건 개인의 행동과 말이지, 그 사람이 속한 집단 전체가 아님. 화날수록 일반화는 멈추고 사실과 책임을 정확히 봐야 함.
8월 15일은 광복절이자 대한민국 방산의 제도적 출발을 알린 날이다. 1948년 오늘 대한민국 정부가 수립되면서 정부조직법에 따라 국방부가 출범했고, 광복군 출신 이범석이 초대 국방부 장관에 취임했다. 이후 국방부를 중심으로 방위산업 육성이 추진됐고, 대한민국은 이제 세계가 주목하는 방산 강국으로 성장했다. K-방산은 앞으로 K9 자주포·K2 전차·FA-50 경공격기·천무 다연장로켓을 중심으로 완제품 수출을 확대하는 동시에 …
초보 투자 때는 손실을 피하고 싶어서 조금만 오르면 바로 팔게 된다. 그런데 이후 더 오르는 걸 보면 수익보다 아쉬움이 크게 남는다. 반대로 하락장에서는 버티는 것과 손절하는 것 사이에서 계속 흔들린다. 다들 이런 상황에서 어떤 기준으로 매도와 보유를 결정하는지 궁금하다.
AI 투자의 중심이 GPU와 컴퓨팅 파워였다면, 에이전트 AI 시대의 핵심 병목은 메모리로 이동할 가능성이 큽니다. 모델 가중치와 연산 중간값이 메모리에 저장되고, 긴 컨텍스트를 처리할수록 KV 캐시도 급증합니다. 여러 에이전트가 동시에 장시간 작업하면 필요한 메모리는 계속 누적됩니다. 메모리가 부족하면 성능 좋은 GPU도 제대로 활용하기 어렵습니다. 메모리는 단순한 부품이 아니라 AI가 얼마나 많이 기억하고, 오래 추론하며…
@SK하이닉스는 앞으로도 더 매수한다. 실적과 성장성에 대한 신뢰는 여전히 확고하다.
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