국내 주식과 시장 이슈에 대한 투자자들의 생각과 토론을 최신순으로 살펴보세요.
@삼성전자 실적은 역대급인데 주가는 6천6백원대까지 밀린 상황임. 3분기 영업이익 잠정치가 107조4000억원으로 발표됐지만, 시장은 실적보다 기대치와 향후 전망에 더 민감하게 반응하는 모습임. 최근 코스피 대형주는 5.77% 하락한 반면 중형주는 1.16%, 소형주는 0.35% 내리는 데 그쳤음. 대형주 중심으로 차익실현과 수급 이탈이 집중됐다는 의미로 볼 수 있음. 결국 삼성전자의 반등 여부는 실적 규모 자체보다 메모리 …
코덱스 Pro 500 쓰고 있는데 사용량이 충분해지니까 세션을 10개씩 돌리게 됨. 그랬더니 노트북 메모리는 부족해지고 배터리는 한 시간 만에 다 닳음. 일요일이라 여유 좀 챙기려고 카페 갔다가 50분 만에 나와버림. 코덱스랑 클로드 돌리는 데만 최적화된, 맥미니보다 좋은 가성비 머신은 없나 고민 중임. AI 덕분에 할 수 있는 일은 많아졌는데 그만큼 고정비가 비싼 인간이 되어가는 느낌임. 지금도 토큰 아끼려고 최대한 휴먼 …
하지만 안 갈 것 같지요
국내 AI 데이터센터 시장에서 기존 수도권 집적과 새로운 거점 형성이 함께 나타날 전망입니다. 한국경제연구원 분석에 따르면 현재 운영 중인 국내 데이터센터 69곳 가운데 코로케이션 시설은 48곳이며, 이 중 80% 이상이 수도권에 집중돼 있습니다. 반면 건설 또는 계획 단계 시설에서는 하이퍼 코로케이션 비중이 64.3%로 나타났습니다. 시설 유형에 따라 입지와 전력 확보 전략도 달라질 필요가 있습니다. AI 학습형 시설은 안…
반도체대전 14일 개막함. 역대 최대 규모로 열린다고 함. 이번 전시에서는 HBM4E와 고대역폭플래시(HBF)를 비롯해 서버·PC·모바일용 D램과 낸드, SSD 기술이 소개될 예정임. 모바일 이미지센서·프로세서, 오토모티브용 고신뢰성 반도체, 파운드리 기술도 함께 다뤄짐. 반도체가 단순한 부품을 넘어 AI와 산업 전반의 지능을 만드는 핵심 인프라가 되고 있다는 흐름이 보임. ‘실리콘 지능 시대’라는 주제가 꽤 직접적으로 와닿…
ㅇㅅㅇ
와, 진짜 레전드 디스토피아 그 자체다. 미국에는 다른 사람의 생명보험을 분석해서 사고파는 투자가 있다고 한다. 다른 사람의 생명보험을 할인된 가격에 사들인 뒤, 피보험자가 사망하면 보험금을 받는 구조다. 미국에서는 이를 라이프 세틀먼트나 바이애티컬 세틀먼트라고 부른다고 한다. 실제로 9만 달러에 매입한 보험계약으로 약 1년 뒤 26만 달러를 받은 사례도 있다고 한다. 그런데 투자 판단 기준이 꽤 골때린다. 예상보다 오래 살…
전자칩·PD 칩 공급망 변화 제한적일 듯 MRVL·AVGO·MTSI 같은 미국 기업들이 이미 해당 공급망에서 주도적인 위치를 차지하고 있음. 기존 공급망이 크게 재편되기보다는 현재 구조가 유지될 가능성이 높아 보임. 의미 있는 변화가 나타나더라도 제한적일 전망임.
러시아 초저유황 디젤(ULSD) 대부분이 발트해 연안 석유 터미널인 프리모르스크를 통해 선적되는 상황임. 프리모르스크는 지난 3월, 4월, 5월에도 타격을 받은 전적이 있는데 이번에도 다시 공격받았다는 소식이 들리고 있음. 사실이라면 러시아의 초저유황 디젤 수출에 또다시 큰 차질이 생길 가능성 있음. 수출 물량뿐 아니라 수출자 자체를 거론하기도 어려워지는 상황이 될 수 있음.
외인 매도세에 동학개미는 서학개미로 이동하는 분위기임. @삼성전자·@SK하이닉스는 주춤한 반면 소부장주는 강세 보이는 중임. 원/달러 환율이 1300원대 중반까지 내려오면서 미국 주식 매수 부담이 줄어든 점도 해외 투자 확대 요인으로 꼽힘. 다만 미국 국채 10년물 금리가 5.3% 안팎으로 높은 수준이라 추격 매수는 신중할 필요 있음.
로봇이 @삼성전자와 @SK하이닉스의 새로운 성장 동력으로 부상하고 있습니다. 로봇 시장이 확대되면 저전력 D램(LPDDR)을 비롯해 이미지센서, 파운드리, 첨단 패키징 수요도 함께 커질 가능성이 높습니다. 특히 2030년까지 로봇 관련 메모리 수요가 지금보다 20배 늘어날 수 있다는 전망은 주목할 만합니다. HBM이 AI 데이터센터를 중심으로 성장해왔다면, 로봇은 전력 효율과 실시간 처리 능력이 중요한 새로운 반도체 수요처입…
@기아, 영국 경차량 사업 1차 관문에서 빠졌다 영국 국방부의 경기동차량(LMV) 획득사업이 14개 응찰사 중 7개사로 압축됐다. 약 9,500대 규모로, 30년간 영국군의 주력이었던 랜드로버 디펜더와 핀츠가우어를 대체하는 사업이다. 오는 10월 말까지 GPV·TMV·BFA 파생형 트라이얼을 진행하고, 2027년 5월 계약 체결을 목표로 한다. 이번 사업은 상용차 기반 공통 플랫폼을 군용으로 전환하는 흐름이 실제 조달 경쟁에…
Gorilla가 미국 내 첫 데이터센터 인수를 제안하는 비구속적 LOI(의향서)에 서명했다고 밝혔다. 대상 시설은 현재 유틸리티 용량 약 6MW이고, 현지 유틸리티의 추가 약 30MW 지원이 이뤄지면 총 약 36MW까지 확대할 경로가 있다는 설명임. 다만 추가 전력은 필요한 유틸리티·부지 인프라 공사를 전제로 약 18개월이 예상된다고 함. 회사는 추가 인수, 기존 인프라 확장, 고객 주도 AI 컴퓨팅 배치를 통해 향후 12~…
@포스코DX, 업무 실행 특화형 AI 에이전트 개발 위해 인핸스에 20억원 투자함 숙련자들의 업무 노하우를 AI에 담아 실제 업무를 수행하는 에이전트 구축이 목표임. 포스코DX는 인핸스와 업무협약도 체결하고 현장 적용 가능한 업무 AI 개발에 나설 예정임. 단순 질의응답을 넘어 업무 맥락을 이해하고 실행까지 연결하려는 흐름으로 보임. 제조·산업 현장에서 숙련자 의존도를 낮추고 업무를 표준화하는 데 어떤 성과를 낼지 지켜볼 만…
애플 첫 폴더블폰 ‘아이폰 듀오’ 주문량 30% 확대됐다는 소식임. 총 주문량은 1,000만 대에 못 미치지만, 연내 약 600만 대 판매될 전망임. 아이폰 18 프로 시리즈는 일반 프로 주문량을 10~15% 줄이는 대신 프로 맥스 물량을 10~15% 늘려 전체 주문량은 유지할 계획임. 고가 모델 중심으로 제품 믹스를 바꾸는 전략으로 보임. 1차 출시국 사전 예약은 10월 16일, 공식 출시는 10월 23일 예정임. 출고가는…
미 에너지부가 걸프오브아메리카 악천후에 따른 공급 차질 대응을 위해 전략비축유 원유 최대 400만 배럴의 긴급 교환을 승인했음. ExxonMobil과 BP America에 각각 최대 200만 배럴 교환을 승인한 내용이라, 합치면 최대 400만 배럴임. 그냥 비축유를 푸는 게 아니라 빌려주고 2027년에 프리미엄 물량과 함께 돌려받는 구조임. ExxonMobil 건은 기존 전략비축유 물량의 인도를 앞당겨 즉각적인 공급 수요에 …
요즘 코인 해킹 뉴스를 보다 보면 이런 생각이 든다. DEX에 자금이 있어도 해킹당한다. CEX에 자금이 있어도 해킹당한다. NFT에 자금이 있어도 해킹당한다. DeFi에 자금이 있어도 해킹당한다. 핫월렛에 자금이 있어도 해킹당한다. Ledger나 Trezor에 보관해도 해킹당한다. FOMO를 타고 펌핑에 들어가도 결국 털릴 수 있다. 이쯤 되니 오히려 은행이나 증권사에 자금을 두는 게 더 안전하게 느껴지는 중이다.
AMD 공급 부족이 GPU를 넘어 서버 CPU로 번지는 분위기임. 리사 수 CEO가 최근 대만·한국 방문에서 AMD에 “공급이 훨씬 더 필요하다”는 취지로 언급한 것으로 전해짐. 이미 AMD가 에이전틱 AI 수요에 대응해 가장 큰 폭의 물량 증가를 배정받고 있는데도 추가 공급을 요구했다는 점이 핵심임. 2023~2024년 엔비디아 중심으로 TSMC 물량이 재편됐던 것처럼, 이제는 에이전틱 AI 확산이 서버 CPU 수요까지 끌…
KAI가 훈련기와 전투기, 육군 헬기에 이어 해병대 상륙기동헬기 MUH-1까지 후속 군수지원 범위를 넓힌다. 방산 사업은 장비를 납품하는 데서 끝나지 않는다. 장기간 안정적인 운용을 뒷받침하는 정비와 부품, 운용 지원 역량이 중요하다. 이번 수주는 KAI가 항공기 제작사를 넘어 군용 항공체계의 전 생애주기를 관리하는 기업으로 영역을 확장하고 있다는 점에서 의미가 있다. 후속 군수지원 사업이 늘어날수록 매출의 지속성과 고객과의…
Submer와 BTCL이 인도 전역의 주권형 AI 데이터센터 인프라 개발을 검토하는 MoU를 체결했음. GPUaaS, 주권 AI 클라우드, 엣지·마이크로 엣지 데이터센터, 최대 20MW 대형 데이터센터 프로젝트를 함께 평가하는 내용임. 역할도 나뉨. Submer는 데이터센터 설계와 액체 냉각·열관리, 고밀도 컴퓨팅 쪽을 맡고, BTCL은 BSNL 시설 접근과 연결성·규제 정합성 등을 지원하는 구조. BSNL 부지와 기존 데이…
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