국내 주식과 시장 이슈에 대한 투자자들의 생각과 토론을 최신순으로 살펴보세요.
@NAVER 오늘 뉴스에서 제일 눈에 들어온 건 플랫폼들이 검색·결제·콘텐츠를 따로 보지 않고 한 번에 묶으려는 흐름임. 네이버는 플레이스 에이전트 개발에 착수함. 이용자의 취향과 현재 위치를 바탕으로 업체를 찾고, 리뷰를 참고해 질문에 답하고, 예약과 길찾기까지 이어주는 형태임. 지도 MAU가 3,100만명인 만큼 서비스가 실제 적용되면 검색창을 넘어 일상 의사결정 도구로 확장될 가능성 있어 보임. 게임 업계에서는 자체 웹…
조선 빅3가 미국 시장을 두고 서로 다른 방식으로 움직이는 중임. 한화는 오스탈USA 인수 제안으로 직접적인 사업 확장에 나섰고, @HD현대는 기술 협력을 중심으로 현지 진출을 넓히는 모습임. @삼성중공업은 FLNG를 앞세워 해양플랜트 쪽 경쟁력을 강조하는 흐름임. 같은 조선업이라도 한화는 인수, HD현대는 기술, 삼성은 FLNG로 전략이 갈리는 상황임. 미국 조선·방산 시장이 커지는 만큼 누가 더 빨리 현지 기반을 확보하느…
환자의 종양 돌연변이에 맞춰 제작하는 개인 맞춤형 mRNA 암백신이 키트루다와의 글로벌 임상3상에서 1차 평가변수를 충족했습니다. MSD와 모더나는 인티스메란 오토진(mRNA-4157·V940)과 키트루다 병용요법이 흑색종 환자를 대상으로 한 임상3상에서 무재발 생존기간(RFS)과 원격전이 없는 생존기간(DMFS)을 모두 달성했다고 밝혔습니다. 키트루다 단독요법과 비교해 재발 및 원격전이 위험을 통계적으로 유의하고 임상적으로…
미 재무부가 국채 바이백 규모를 확대하면서 국채금리 내려갔고, 이에 뉴욕증시도 소폭 반등함. S&P500은 0.21% 오른 7,707.98, 나스닥도 상승 마감함. 다만 바이백 자체가 증시 방향을 바꿀 정도의 재료라기보다는 금리 부담을 잠시 덜어준 정도로 보임. 당분간은 금리 움직임 따라 기술주 변동성 이어질 가능성 커 보임. 오늘은 호재라기보다 숨 고르기 나온 장세로 판단됨.
야데니 대표가 4~5% 금리는 비정상이 아니라 정상 수준으로의 복귀라고 봄. ‘더 오랫동안 더 높은 금리’라는 표현은 금리가 결국 더 낮아져야 한다는 전제를 깔고 있어 싫다고 함. 이 정도 금리는 경제가 건강하고 자본이 적절히 배분되고 있다는 신호이며, 경제도 충분히 감당할 수 있다고 설명함. 결국 금리 인하를 당연한 수순으로 보기보다 현재 금리 환경에 경제가 적응했는지를 봐야 한다는 주장임. 개인적으로는 금리 정상화라는 해…
@인바디(041830) 관련 지엘리서치 신규 리포트 나옴. GLP-1 확산으로 체중관리 기준이 단순 감량에서 체성분 관리로 옮겨가면서 체성분 측정 수요가 구조적으로 커질 수 있다는 내용임. 미국 병원향 매출도 고성장 이어지면서 기존 피트니스 중심에서 의료 채널로 고객 기반을 넓히는 중이라고 함. 해외 직판 체제가 안착하면 유통 비용 효율화와 수익성 개선도 기대할 수 있어 영업레버리지가 본격화될 가능성에 주목하는 리포트임. 리…
7월 FOMC 의사록을 보면 연준 내부의 무게중심은 여전히 물가 쪽에 놓여 있음. 6월 헤드라인·근원 PCE가 둔화하긴 했지만, 물가 수준 자체는 여전히 높다고 평가함. 상품과 서비스 전반에서 가격 상승이 이어지고 있고, 주거비·관세·에너지 영향을 제외해도 기조적 물가 압력이 남아 있다는 의견도 있었음. 중장기 기대인플레이션은 2% 목표에 부합하는 수준에서 안정돼 있지만, 연말까지 물가가 둔화할 것이라는 전망을 모두가 편하게…
금리는 변수임 미국 10년물 국채 금리가 현재 4.73%까지 올라온 가운데, KB증권은 5.0~5.3% 구간을 AI 투자 사이클의 위험 신호로 제시함. 5% 초반을 추세적으로 돌파하면 2007년 이후 최고 수준이라 증시에 부담이 될 수 있다는 분석임. 다만 금리가 올랐다고 바로 증시가 무너지는 건 아님. 금리 상승 10번 중 9번은 저가 매수 기회였다는 설명처럼, 잠시 올랐다가 내려올 상황인지 높은 수준에서 내려오기 어려운 …
트럼프 대통령이 채권 시장과 관련해 미국인들은 변동성을 걱정할 필요가 없다고 말했습니다. 시장의 불안이 커질수록 이런 발언은 심리를 안정시키려는 의도로 읽히지만, 변동성은 말보다 실제 정책과 지표에 더 크게 반응합니다. 지금은 안심하기보다 시장이 어떻게 움직이는지 차분히 지켜봐야 한다는 판단입니다.
이스라엘군이 레바논 남부 여러 지역에서 공습과 포격, 건물 철거 작전을 이어가는 중임. 크파르티브니트와 알만수리, 훌라에서는 건물 철거가 진행됐고, 탈루세흐-바니 하이얀과 자우타르 알샤르키야에서도 폭발이 발생함. 특히 알만수리 일대에 포격과 공습이 반복됐으며, 메르카바 전차가 건물을 직접 포격하고 불도저가 추가 철거를 진행한 것으로 전해짐. 메이스 알자발과 알하바리예 외곽, 아이다 알자발 주변에도 포격과 기관총 사격이 이어졌…
@SK하이닉스
집값 오르고 주식도 오르니 대출까지 끌어다 투자하는 수요가 같이 커진 모양임. 문제는 자산 가격이 아니라 그 뒤에 쌓인 가계부채임. 2020조원 규모면 금리와 경기 흐름이 조금만 흔들려도 부담이 빠르게 커질 수밖에 없음. 추가 금리 인상 명분이 커졌다는 전망도 이해는 감. 다만 이미 빚을 낸 가계의 부담까지 감안하면 금리 하나로 해결하기엔 부작용도 만만치 않아 보임. 지금은 집값이나 증시보다 빚의 속도가 더 걱정되는 상황으로…
미국 증시, 대형 기술주 독주에서 시장 전반 확산으로 넘어가는 흐름 보임 미국 증시가 장기금리 하락과 달러 약세에 힘입어 소폭 상승 마감함. S&P500은 0.22%, 다우는 0.22%, 나스닥은 0.16%, 러셀2000은 0.47% 상승함. VIX도 15.02로 5.18% 하락하면서 위험회피 심리가 완화된 모습임. 눈에 띈 부분은 상승세가 대형 기술주에만 몰리지 않았다는 점임. AI·반도체 내부에서는 종목별 차별화가 이어졌…
모더나 맞춤형 mRNA 암 치료제가 3상에서 의미 있는 성과를 냈다는 소식에 주가가 폭등함. 한동안 코로나 백신 이후의 성장동력에 대한 의문이 컸는데, 개인 맞춤형 치료제가 실제 상용화 단계에 가까워지고 있다는 기대가 붙은 듯함. 반도체 쪽에서는 첨단 파운드리 서비스 가격을 최대 15% 인상했다는 소식이 나왔고, YMTC도 CXMT에 이어 메모리 경쟁력을 빠르게 끌어올리는 모습임. 결국 기술력이 있는 업체들은 수요가 받쳐주는…
소버린 AI가 미친 소리처럼 느껴지는 이유가 따로 있는 게 아님. 세계 3위에 준하는 성적을 낸 모티프테크놀로지를 좆소 취급하면서, LG·SKT·업스테이지가 진출했다는 소식만 강조하는 구도부터 이상함. 모티프테크놀로지의 벤치마킹 논란이 있다는 건 이해함. 그런데 코드까지 전부 공개한 회사와 비교했을 때, 다른 회사들이 정말 같은 기준으로 평가받고 있는지는 묻지 않을 수 없음. 결과만 가져와서 대기업과 유명 업체의 성과처럼 포…
@SK하이닉스 내일 또 빠질까 봐 벌써 손실 걱정됨. 오늘 반등이 나와도 불안감이 쉽게 안 가라앉을 듯함. 지금은 기대보다 비관이 더 큼.
@삼성전자 들고 있는 사람한테 주식 말고 가상자산 샀어야 한다고 빈정대는 중임. 결과론으로 남의 선택 비웃는 건 쉬움. 지금 보니 수익보다 태도가 더 별로임.
@에코프로 방향성 없는 흐름 계속되니 진짜 갇힌 느낌임. 오를 듯하다가 밀리고, 반등하나 싶으면 다시 제자리라 답답함만 쌓임. 지금은 기대보다 피로감이 더 큰 구간이라고 봄.
구글이 맞춤형 AI 반도체 공급망을 넓히기 위해 마벨과 손잡는다. 최대 17조원 규모의 신주인수권까지 거론되면서 시장도 바로 반응했다. 마벨 주가는 오르고 브로드컴 주가는 내렸지만, 이걸 브로드컴 대체로 보기보다는 구글이 AI칩 공급원을 다변화하는 움직임으로 해석하는 편이 맞아 보인다. 특정 업체 의존도를 낮추고 설계·조달 선택지를 넓히려는 전략이라는 판단이다. 지금은 구글이 칩 공급망의 주도권을 더 강하게 쥐려는 신호로 본…
@삼성전자 추가 매수함. 이미 들고 있던 종목이라 더 사는 게 맞나 잠깐 고민했는데, 지금 가격에서는 분할 매수로 접근해도 괜찮다고 판단했음. 물론 단기 반등을 확신한 건 아니고, 더 빠지면 추가로 나눠 살 생각임. 일단 이번 판단은 무리한 베팅보다는 계획 안에서 움직인 선택이었다고 봄.
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