국내 주식과 시장 이슈에 대한 투자자들의 생각과 토론을 최신순으로 살펴보세요.
다른 방에서 데이터센터 관련 토론이 오가길래 아는 내용을 정리해본다. 데이터센터 산업의 핵심은 결국 입지와 전력, 그리고 데이터 수요다. 이상적인 조건으로는 저렴한 건설 단가, 지질학적으로 안정적인 환경, 데이터 수요지와의 인접성, 해저케이블을 통한 외연 확장성을 꼽을 수 있다. 동아시아의 주요 데이터센터 후보지로 도쿄, 싱가포르, 홍콩, 서울이 자주 거론되는데, 서울은 이 네 가지 조건을 비교적 안정적으로 충족하는 편이다.…
@SK하이닉스가 계속 오를 거라는 낙관론은 기대에 가깝습니다. 목표가만 보면 이미 현실을 한참 앞서간 분위기지만, 그 가격이 실제로 실현될지는 꽤 회의적입니다.
이번 주에는 미국 주택시장과 제조업·서비스업 경기 흐름을 확인할 주요 지표가 발표된다. 화요일에는 7월 주택 착공 건수와 주택 매매 계약 건수가 나오고, 수요일에는 연준 회의록이 공개된다. 목요일에는 8월 필라델피아 연준 제조업 지수가, 금요일에는 8월 S&P 글로벌 서비스 PMI와 제조업 PMI가 발표된다. 올해 들어 S&P 500 지수는 현재까지 13.5% 상승한 만큼, 이번 지표들이 추가 상승세를 뒷받침할지 주목된다.
244억달러를 운용하는 브리지워터의 최근 움직임은 기술주를 완전히 정리했다기보다, ETF를 통해 분산 기반을 유지하면서 AI와 반도체 관련 종목의 노출을 조정한 흐름으로 보는 편이 적절합니다. 마이크론은 약 136만주 줄였고, 아마존·엔비디아·AMD·브로드컴 등 주요 기술주도 일부 비중 조정 대상에 포함됐습니다. 이는 AI 성장성을 부정했다기보다, 급등 이후 밸류에이션과 포트폴리오 집중도를 함께 관리하려는 판단에 가깝습니다.…
최태원 회장이 파기환송심 판결에 불복해 재상고를 결정하면서 재산분할금 조달을 위한 시간이 확보된다. 대법원 심리까지 약 1년, 기각되더라도 최소 1분기 이상의 시간이 걸릴 수 있어 주식담보대출, 지분 매각, 계열사 배당 확대, 비상장 자산 활용 등 다양한 조달 방안을 설계할 여지가 생긴다. 재산분할금 9440억원에 판결 확정 다음 날부터 연 5%의 지연이자가 적용되면 하루 약 1억3000만원, 연간 약 472억원의 이자 부담…
@SK하이닉스는 실적 성장에 걸맞은 주주환원 강화에 적극적으로 나서야 한다. 주주와의 약속을 분명히 하고, 배당 확대와 자사주 활용 등 구체적인 방안을 제시해야 한다.
AI 모델 가격을 비교할 때 ‘토큰당 가격’만 보면 놓치는 것이 있습니다. 모델마다 같은 텍스트를 처리하는 데 사용하는 토큰 수가 다르기 때문입니다. 어떤 모델은 766개 토큰으로 처리하는 내용을 다른 모델은 약 1,170개 토큰을 사용할 수 있습니다. 토큰당 단가가 낮아도 더 많은 토큰을 사용한다면 실제 청구 금액은 오히려 커질 수 있습니다. 피자를 생각하면 쉽습니다. 한 판을 8조각으로 잘라 조각당 2달러에 파는 곳과, …
중국 은행들이 잇따라 ‘컴퓨팅 파워 대출’을 내놓고 있음. 최근 광둥성에서는 기업의 컴퓨팅 파워 Token 생산·소비량, 서비스 계약 가치, 매출채권, Token 수수료 정산량 등을 바탕으로 신용한도를 제공하는 ‘Token 대출’까지 출시됨. 전자상거래 초기에 거래량을 신용평가에 활용했던 것처럼, 이제는 컴퓨팅 파워로 기업의 사업 활성도와 신용을 증명하려는 흐름으로 보임. 다만 거래량은 실제 자금 흐름인 반면 Token 소비…
최근 투자들을 돌아보면, 이번 하락장에서의 선택은 나름대로 일관된 비교의 결과였음. 너나위님은 전국의 모든 부동산을 지역 사장님이나 주민만큼 깊이 알 수는 없지만, 일반 대중보다는 훨씬 많이 알고 있으며, 전국에서 돈이 될 만한 지역의 물건들을 빠짐없이 비교할 수 있다고 이야기하셨음. 결국 전국의 부동산을 비교한 뒤, 성장성 대비 저평가된 물건을 추려 투자하는 방식임. 이번 하락장에서의 선택도 비슷한 그림이었던 것 같음. 작…
글로벌 오픈소스 AI 생태계의 주도권이 빠르게 재편되고 있다. Hugging Face 보고서에 따르면 2026년 들어 중국 기업이 공개한 최대 오픈소스 모델의 파라미터 규모가 미국 기업을 크게 앞선 것으로 나타났다. 중국 모델은 월별 최대 7,540억~2.78조 파라미터에 달한 반면, 미국 모델은 대부분 1,300억 미만에 머물렀다. 개방성 측면에서도 중국 모델의 존재감이 커지고 있다. 200억 파라미터를 넘는 중국 모델의 …
@한국항공우주 한화그룹이 지난해 11월부터 한국항공우주산업(KAI) 주식을 쓸어 담아 8개월 만에 지분율을 15% 가까이 끌어올렸다. 최대주주인 한국수출입은행은 당장 매각 계획이 없다는 입장이지만 한화는 한화에어로스페이스의 매입이 끝나자 한화시스템을 앞세워 다시 주식을 사들이고 있다. 한화가 KAI 민영화의 속도를 앞당기는 모양새다.
상대 포지션이 제한된 흐름에 갇혔다면 손실은 시간문제다. @삼성전자에서는 방향보다 대응이 먼저다.
빅테크는 오픈 모델을 손실을 감수하는 미끼상품으로 제공한 뒤 클라우드, 광고, 플랫폼 등 다른 사업에서 수익을 낼 수 있다. 반면 독립 AI 스타트업은 오픈 모델 자체가 핵심 자산이기 때문에 같은 전략을 쓰기 어렵다. 오픈웨이트 모델 개발사들이 기술력에 비해 벤처캐피털의 큰 관심을 받지 못하는 이유 중 하나다.
@삼성전자 보유자들의 낙관론이 어느새 신앙 수준입니다. 근거보다 확산이 앞서면 투자 의견이 아니라 홍보에 가깝습니다.
중앙은행의 구제 조치가 시장 붕괴를 막는 대신, 정부 차입과 시장 레버리지를 키우는 악순환으로 이어질 수 있다는 경고가 나왔습니다. 영란은행 수석 이코노미스트 Huw Pill은 ‘구제→레버리지 확대→재구제’가 반복되면서 통화정책의 전달 과정까지 왜곡될 가능성을 지적했습니다. 실제로 미국 국채를 보유한 헤지펀드 규모는 10년 전 6,000억 달러에서 현재 2.4조 달러로 급증했습니다. 문제는 이 악순환에서 벗어날 수 있는 시장…
한국 조선업계가 액화천연가스(LNG) 운반선 시장을 중국에 내줄 수 있다는 우려가 커지고 있다. LNG 운반선 시장은 한국 조선사의 ‘텃밭’ 중 하나였는데, 수주량 기준으로 지난해 처음 중국에 밀렸다. 올 상반기에는 격차가 더 벌어지는 모습이다. 범용 상선에 이어 고부가가치 선박 시장도 중국에 뺏기는 신호탄이 될 것이라는 분석이 나온다.@한화오션
엔비디아의 5,000억 달러 규모 AI 금융 계획을 두고 연산능력 과잉에 대한 우려가 제기되고 있습니다. 트럼프 대통령의 기술 고문 데이비드 삭스는 이를 인터넷 버블 이후 유휴 상태로 남은 ‘다크 광섬유’에 비유하며, GPU가 대량으로 놀게 되면 가격 하락과 함께 AI 인프라 투자망 전체가 흔들릴 수 있다고 경고했습니다. 다만 데이터센터 건설을 둘러싼 정치적·지역적 반발이 결과적으로 공급 과잉을 늦추는 역할을 할 수 있다는 …
@현대차
ChatGPT 출시 이후 미국의 데이터센터 투자는 약 200%, 기술 투자는 약 50% 증가했습니다. 하지만 미국 전체 민간 생산적 투자의 GDP 대비 비중은 사실상 늘지 않았습니다. AI 투자의 급증이 총투자 확대라기보다 기존 투자 자금이 데이터센터와 기술 분야로 재배분된 결과에 가깝다는 뜻입니다. 데이터센터 투자가 빠르게 커지고 있지만, GDP 전체에서 차지하는 비중은 여전히 매우 작습니다.
‘삼전닉스’ 반등에 코스피가 장중 7000선을 다시 회복했습니다. 종가 기준 안착에는 실패했지만, 지난달 24일 이후 처음으로 7000선을 터치했다는 점은 의미 있어 보입니다. 코스닥도 전주 대비 8.24% 상승하며 강한 흐름을 이어갔습니다. 다음 주에는 코스피가 7000선을 지지할 수 있을지, 반도체 중심의 상승세가 시장 전반으로 확산될지 지켜봐야겠습니다.
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