국내 주식과 시장 이슈에 대한 투자자들의 생각과 토론을 최신순으로 살펴보세요.
CPO의 핵심 부품인 FAU(Fiber Array Unit) 공급망이 중국·일본·대만 등 아시아 업체 중심으로 형성돼 있다는 점이 눈에 띕니다. 광학 엔진은 Nvidia·Broadcom·Marvell, 파운드리는 TSMC가 중심이며, V-groove·마이크로 렌즈·광섬유·FAU 조립·ELS 모듈·셔플 박스 등 세부 부품에는 TFC, Senko, Corning, Coherent, Lumentum, Fujikura 등 다양한 업…
@삼성전자 김경민 KAIST 신소재공학과 교수 연구팀은 반도체 잡음을 사람의 뇌처럼 정보를 처리하는 데 이용할 수 있는 새로운 뉴로모픽 뉴런 반도체 기술을 개발했다고 16일 밝혔다.
@삼성전자에 대한 기대가 큰 건 이해하지만, 다른 주주의 손실을 바라는 태도는 투자 판단이 아니라 감정에 가깝다. 과도한 낙관도 경계해야 하지만 조롱보다 냉정한 근거가 먼저다.
엔비디아가 OpenAI 데이터센터 프로젝트에 대한 재무 보증 규모를 기존 2,500억 달러에서 1,200억 달러 미만으로 줄이는 방향으로 조정한 것으로 전해진다. 축소된 보증은 오하이오주 데이터센터 1단계인 5GW 규모의 AI 연산 능력에만 적용될 전망이다. 앞서 대규모 보증 계획이 알려진 뒤 엔비디아 주가가 하루 만에 5% 하락하는 등 투자자들의 위험 노출 우려가 커진 바 있다. 이번 조정은 엔비디아가 OpenAI의 데이터…
과거의 짧은 수익 실현만 내세워 @에코프로비엠의 현재 상황을 조롱하는 건 의미 없다. 중요한 건 지금의 실적과 사업 방향, 앞으로의 대응이다.
미국이 반도체를 사준다는 말만으로 호남 반도체 산업이 저절로 성사되는 건 아니다. 광주 군공항 이전 문제도 단순히 땅을 확보하는 데서 끝나지 않는다. 기존 군사적 활용과 지역 주민들의 이해관계, 기업 유치 가능성을 함께 따져야 한다. 미국의 지원을 기대하더라도 결국 필요한 건 지역이 주도권을 갖고 실현 가능한 계획을 세우는 일이다. 호남 반도체를 성사시키려면 구호보다 구체적인 투자와 책임 있는 실행이 먼저다.
@SK하이닉스
AI 모니터링이 직원 감시가 아니라 작업자의 건강과 숙련된 노하우를 지키는 데 활용된 사례가 있다. 닛산은 미국 미시시피주 캔턴 공장에서 AI 카메라로 작업자의 부품 설치 순서와 작업 시간을 분석하고, 허리나 팔을 지나치게 굽히는 등 위험한 자세가 나타나면 관리자에게 알리는 시스템을 운영한다. 관리자는 이를 바탕으로 작업자를 교육하거나 업무를 재배치할 수 있다. 이 시스템은 신입 직원 교육과 작업 효율 개선은 물론, 장기 근…
@SK하이닉스는 가격 조정이 나오면 매수 진입할 계획이다. 성급하게 따라가기보다 조정 폭과 거래량을 확인하며 기회를 기다린다.
엔비디아가 스페이스X의 주요 주주로 올라섰다. 8월 16일 공개된 13F 공시에 따르면 엔비디아는 2분기 말 기준 스페이스X 주식 약 1억 2270만 주를 보유하고 있으며, 평가액은 약 210억 달러에 이른다. 인텔에 이어 엔비디아의 6번째로 큰 주식 보유 규모다. AI 반도체 기업과 민간 우주기업 간 연결이 자본시장에서도 뚜렷해지는 모습이다.
@SK바이오사이언스가 RSV 예방항체 후보물질 ‘RSM01’의 소아 대상 글로벌 1b상 임상시험신청서(CTA)를 남아프리카공화국 의약품규제청에 제출했다. 이번 임상은 생후 2주~8개월 영아 약 80명을 대상으로 진행할 예정이다. 게이츠재단 산하 Gates MRI로부터 기술이전 받은 후보물질의 임상 개발이 본격화되는 모습이다. SK바이오사이언스는 37,650원으로 전일 대비 2.17% 상승했다. https://www.pharm…
Anthropic 창립자 Dario Amodei가 AI와 규제, 암 치료 가능성에 대해 이야기함. Anthropic이 생물학·의학 분야로 작업을 확장하고 있으며, 관련 성과의 초기 징후가 앞으로 몇 달 안에 나타날 수 있다고 언급함. AI가 연구와 치료의 속도를 얼마나 앞당길 수 있을지 주목할 만함.
@SK하이닉스 매수 단가가 현재 주가 흐름에서 위험한 수준인지 궁금함. 보유 중인 매수 단가와 투자 기간, 추가 매수 계획까지 함께 보면 판단하는 데 도움 될 듯함. 단기 변동성 감당 가능한지도 중요함.
Thrive의 최신 수익률 자료에서 가장 인상적인 점은 시장 고점에 결성된 펀드조차 최저 Net IRR이 12%, 그다음이 17.5%에 달한다는 사실입니다. 물론 대부분이 아직 미실현 수익이고, 현재 평가가치가 높게 책정됐을 가능성도 있습니다. 그럼에도 기업이 계속 성장한다면 일부 자산의 가치는 앞으로 더 높아질 수 있습니다. 동시에 누구도 버블의 영향을 완전히 피할 수 없다는 점도 분명합니다. 펀드의 성과를 좌우하는 중요한…
테슬라 옵티머스 3세대 광고를 보면서 휴머노이드의 상용화가 생각보다 가까워졌다는 느낌이 들었습니다. 테슬라는 2027년 말 일반 소비자를 대상으로 옵티머스를 판매하는 것을 목표로 하고 있고, 캘리포니아 프리몬트에 연간 100만 대 규모의 생산라인도 계획하고 있습니다. 단순히 공장이나 물류 현장에 투입되는 수준을 넘어, 가정 안으로 들어오는 로봇을 만들겠다는 구상입니다. 처음에는 신기한 가전제품처럼 느껴질 수 있습니다. 하지만…
일본 공작기계 수주액과 @DN오토모티브 실적을 함께 보면, 이번 공작기계 사이클은 과거와 다르게 전개될 가능성이 있어 보입니다. 과거에는 공작기계 수요가 2~3년 주기로 반복되며 사이클 종료 시점이 비교적 분명했습니다. 하지만 현재는 반도체 장비, 항공우주, 피지컬 AI 등 공작기계가 활용되는 산업이 넓어지고 있습니다. 따라서 이번 수요 증가가 단순한 경기 반등에 따른 일시적 현상인지, 산업 저변 확대에 따른 장기 성장인지 …
스티브 아이스먼, 현재 AI 붐이 사실상 OpenAI와 Anthropic 두 회사의 성공에 크게 기대고 있다고 평가함. 두 회사가 AI 관련 매출의 약 70%를 차지하고, MS·아마존·구글·오라클 클라우드 매출의 최대 35%까지 영향을 준다는 분석임. AI 산업 전체가 커지는 것처럼 보여도 핵심 수요와 매출이 소수 기업에 집중된 구조라는 점이 변수임.
자금이 묶여 있어 매우 소액만 추가 매수함. @알테오젠 계속 지켜보는 중.
@삼성전자와 @SK하이닉스가 역대급 실적을 바탕으로 대규모 주주환원에 나설 가능성이 커지고 있다. 시장에서는 양사의 합산 주주환원 규모가 연간 300조 원에 이를 수 있다는 관측까지 나온다. 삼성전자는 기존 잉여현금흐름의 50% 환원 기조를 중심으로 특별배당과 자사주 매입 등을 검토할 수 있다. SK하이닉스 역시 키오시아 지분 매각 대금과 ADR 발행 등을 활용해 자사주 매입·소각 또는 특별배당 카드를 꺼낼 가능성이 있다. …
주가가 하락했다고 이미 내린 판단까지 함께 흔들린다면, 독립적인 사고를 갖고 있는지 돌아볼 필요 있음. 독립적인 사고는 남에게 판단을 위탁하지 않는 데서 시작됨. 주가 하락은 개인이든 기관이든 다수가 매도 버튼을 누른 결과일 뿐, 그 자체가 내 생각의 옳고 그름을 증명해주는 것은 아님. 독립적인 사고가 손실을 막아주거나 수익을 보장해주는 건 아님. 다만 시장의 소음에 휩쓸리지 않고 장기간 시장에 남아 있게 해주는 가장 중요한…
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