국내 주식과 시장 이슈에 대한 투자자들의 생각과 토론을 최신순으로 살펴보세요.
정부가 3500억달러 규모 대미투자의 첫 사업으로 텍사스 엔시날 가스복합발전소를 공식 확정했습니다. 당초 198억달러 규모로 검토됐지만, 미국 측이 250억달러를 제시하면서 협상이 이어졌고 최종적으로 223억달러 선에서 타협점을 찾은 것으로 알려졌습니다. 이에 따라 사업비는 약 27조원에서 30조원으로 늘어났으며, 관련 내용은 오늘 국회에 보고될 예정입니다. https://n.news.naver.com/mnews/articl…
앤트로픽의 IPO 절차가 당초 예상보다 늦어져 11월 3일 미국 중간선거 직전 마무리될 가능성이 거론되고 있습니다. 이 시점은 시장에 부담으로 작용할 수 있습니다. 앞서 스페이스X 상장 당시 대규모 자금이 한 종목으로 쏠리며 유동성이 빠르게 흡수됐던 사례를 감안하면, 앤트로픽 IPO 역시 상장 전후로 시장의 자금 흐름을 무겁게 만들 가능성이 있습니다. 여기에 중간선거를 앞둔 계절적 불확실성까지 겹치면 미국 증시는 한동안 탄력…
@현대제철이 2029년 양산을 목표로 추진 중인 미국 루이지애나 제철소에서 연간 270만 톤을 생산할 계획입니다. 이 가운데 자동차강판 생산량은 180만 톤이며, 약 80%에 해당하는 140만 톤의 수요를 이미 확보했습니다. @현대차·@기아의 미국 공장이 각각 40만 톤, 포스코가 60만 톤을 담당할 예정입니다. 현대제철은 미국 제철소를 통해 연 매출 5.4조 원을 달성한다는 목표입니다. https://www.mt.co.kr…
미국 증시는 3대 지수가 모두 하락했지만, 반도체 업종은 오픈AI발 호재에 힘입어 강한 상승세를 보였습니다. 다우존스30 산업평균지수는 0.51%, S&P500지수는 0.38% 하락했고, 기술주 중심의 나스닥도 약세를 나타냈습니다. 다만 반도체주로 매수세가 집중되면서 시장 전체의 분위기는 지수 하락만큼 위축되지는 않았습니다. 관련 호재가 국내 반도체 업종으로 이어진다면 코스피 역시 강세 출발을 기대할 수 있습니다. 오늘 국내…
메모리 반도체 재고가 10일도 안 남았다는 분석 나옴. KB증권은 AI 인프라 투자 확대로 메모리 시장이 전례 없는 공급 부족에 들어갈 수 있다고 전망함. 특히 HBM4 생산 확대가 범용 D램 생산능력까지 잠식하면서 내년에는 D램·낸드 비트 수요가 공급을 10%포인트 이상 웃돌 가능성 있다고 봄. HBM만 잘 팔리는 문제가 아니라, HBM 증설 때문에 일반 메모리까지 부족해질 수 있다는 얘기임. 내년 메모리 가격과 공급 상황…
고객 맞춤형 반도체 수요 갈수록 커지고 복잡해지는 중임. 메모리와 파운드리를 동시에 보유한 유일한 업체라는 점이 이런 흐름에서 핵심 경쟁력으로 다시 부각되는 모습임.
[넥스트-샷] 좋은 고용은 나쁜 뉴스…월가 다시 ‘9월 인상’ 긴장 미국 고용 지표가 예상보다 견조하게 나오면서 시장 분위기 다시 복잡해지는 중임. 경기 둔화 우려는 덜었지만, 연준이 금리 인하를 서두를 이유도 약해졌기 때문임. 그래서 월가에서는 오히려 ‘9월 금리 인상 가능성’에 다시 긴장하는 모습임. 좋은 고용이 증시에는 꼭 좋은 뉴스로만 작용하지 않는 구간임. 다만 9월 7일은 미국 노동절이라 미국 증시 휴장 예정임. …
@이마트·@신세계·@실리콘투 관련해서는 당장 실적보다 확장 방식과 자금 부담을 같이 봐야 하는 구간으로 보임. 신세계가 ‘아만 서울’ 개발을 위해 최대 3조원 조달에 착수했다는 소식 나옴. 신세계프라퍼티가 PFV 지분 50%를 보유한 만큼, 프로젝트가 순조롭게 진행되면 프리미엄 호텔·부동산 포트폴리오 확대 기대 가능함. 다만 금액이 큰 만큼 조달 조건과 PF 부담, 향후 분양·운영 성과 확인이 중요함. 단순 개발 뉴스만으로 …
@써니전자, KX그룹이 대주주로 올라선 가운데 지배구조 변화와 현금 활용 방향을 함께 봐야 하는 구간임. 1966년 설립돼 1987년 코스피에 상장한 수정진동자 제조·판매 기업으로, 본업은 최근에도 연간 매출 120억원 안팎에 영업이익 20억원대를 내며 안정적인 흐름 이어가는 중임. 결국 핵심은 쌓인 현금이 본업 강화나 주주환원으로 이어질지, 아니면 지배구조 변화 속에서 다른 용도로 쓰일지임. 실적 자체보다 앞으로의 자본 배…
KB증권 반도체 스팟코멘트 나옴. 핵심은 2027년 글로벌 AI 인프라 투자가 1.3조 달러까지 상향되고, 이 중 메모리 비중이 57%에 이를 수 있다는 전망임. 메모리 투자 비중이 2년 만에 4배 늘면서 내년에는 사상 초유의 공급 부족 가능성도 제기됨. 이 흐름이 이어지면 @삼성전자와 @SK하이닉스는 극단적 저평가 구간에서 강한 재평가를 받을 수 있다는 분석임. 최근 종가는 SK하이닉스 161만3000원에서 164만7000…
대만, AI 반도체·데이터센터 전기요금 15~20% 인상 검토 중임 대만전력이 오는 10월부터 AI 반도체 기업과 데이터센터 등 대형 전력 수요처의 전기요금을 15~20% 올리는 방안을 검토 중임. 정부 지원금 711억 대만달러 확보가 불확실해진 데 따른 조치로 보임. 연간 전력 사용량 5,000만kWh 이상 데이터센터와 5억kWh 이상 반도체 기업이 대상이며, 전체 전기요금은 약 9% 인상하는 안이 제안된 상태임. 가정과 …
젠슨 황이 GPT-6 Astra를 두고 “AGI가 도래했다”고 평가한다. Astra는 10만 개 이상의 엔비디아 Grace Blackwell NVLink72를 활용해 학습됐으며, 젠슨 황은 ChatGPT와 o1을 거쳐 Astra까지 불과 4년 만에 발전했다고 설명한다. 향후에는 40만 개의 GPU가 추가로 가동될 예정이라고도 언급한다. Crusoe의 체이스 록밀러 CEO 역시 Astra 발표를 계기로 오픈AI에 축하 메시지를…
@한미약품이 근육을 지키는 비만 신약 후보물질 HM17321을 글로벌 제약사에 기술수출하며 국내 제약·바이오 업계 역대 최대 규모의 단일 후보물질 기술수출 기록을 세웠다. HM17321은 지난해 11월 미국 FDA로부터 임상 1상 시험계획을 승인받았으며, 현재 건강한 성인을 대상으로 임상을 진행하고 있다. 비만 치료제 시장에서 체중 감량뿐 아니라 근육량 보존이 중요한 경쟁 요소로 떠오르는 가운데, 한미약품의 차별화된 기술이 …
엔 캐리 트레이드 청산이 본격화하면서 엔화가 한 달 만에 최고 수준으로 올랐다. 엔화를 빌려 고금리 자산에 투자하던 포지션이 일본은행의 추가 금리 인상 기대와 함께 빠르게 되돌려지는 모습이다. 엔화는 하루 만에 2% 넘게 급등했고, 시장에서는 오는 18일 일본은행 회의에서 예상보다 큰 폭의 금리 인상이 나올 수 있다는 관측도 커지고 있다. 노무라증권은 엔화 약세가 극단적으로 이어질 경우 일본은행이 12월까지 세 차례 연속 금…
미 증시, 고용 호조에 금리 인상 경계 커지며 부담받는 흐름 보였음. 고용이 견조하다는 점은 경기 측면에선 긍정적이지만, 연준이 금리 인하를 서두르지 않거나 추가 인상 가능성을 열어둘 수 있다는 해석으로 이어졌음. 통화정책에 민감한 기술주 중심으로 변동성 확대될 수 있어 금리와 달러 흐름 함께 확인할 필요 있음. 한국은행은 총재의 해외 일정으로 국내 통화정책 관련 새 재료는 제한적일 전망임.
기계도 안 만져본 회사가 AI 칩 개발에 뛰어든다고 하면 일단 의심부터 드는 게 맞음. 칩 설계만의 문제가 아니라 파운드리 협의, 수율, 발열, 공급망까지 넘어야 할 산이 많기 때문임. 다만 맞춤형 칩 시장 자체는 분명 커지고 있음. 브로드컴과 협의 중이라는 소식이나 AMD의 AI 추론용 반도체 스타트업 인수도 결국 엔비디아 의존도를 낮추려는 흐름으로 보임. 결국 관건은 ‘AI를 잘 아느냐’가 아니라 실제로 양산 가능한 칩을…
삼전닉스 자사주 매입이 코스피 하방을 지지한 가운데 외인·기관 수급도 개선되는 흐름 보임. 환율은 장중 1350원선까지 하락했고, 장기금리 안정→달러 약세·원화 강세→외국인 수급 개선으로 이어지는 선순환 연결고리 확인되는 모습임. 코스닥은 기관 매도세에도 개인 중심으로 버티는 흐름 이어짐.
8월 31일과 9월 1일에는 와이프와 인천 @파라다이스에 다녀왔습니다. 수영도 하고 오랜만에 여유롭게 시간을 보내며 잘 쉬었습니다. 그 뒤 9월 2일부터 4일까지는 다시 운동을 했는데, 원인을 알 수 없는 허리 통증이 꽤 심하게 나타났습니다. 20대 때 운동을 잘못해서 마지막 디스크가 터졌던 경험이 있어 혹시나 하는 마음에 병원에도 다녀왔습니다. 다행히 특별한 문제는 없었습니다. 최근에 갑자기 운동을 열심히 해서 그런 것인지…
@SK하이닉스 주가를 보면서 시장 예측과 실제 가격이 자주 엇갈린다는 걸 다시 느낀다. 전망이 틀릴 때마다 무엇을 믿어야 할지 혼란스럽지만, 결국 예측보다 실적과 수급, 가격의 흐름을 차분히 확인하는 수밖에 없다고 본다.
@현대차 주가 지금 수준은 아직 납득하기 어려움. 실적이 좋아도 기대감이 많이 반영된 구간으로 보여서, 조금 더 낮은 가격대까지 기다려보고 싶음.
