앤트위키 피드

주식에 돈 쓰는 게 이해 안 감

"주식" 도대체 왜 여기에 돈쓰냐.. 잃기만 하면서

호르무즈 해협서 유조선 피격됨

호르무즈 해협에서 유조선이 정체불명의 발사체에 피격돼 기관실이 손상되는 사건이 발생했다. 영국 해사무역기구(UKMTO)에 따르면 선원들은 모두 안전하며, 현재까지 환경 피해는 보고되지 않았다. 당국은 정확한 경위를 조사하고 있다. UKMTO는 인근을 통항하는 선박에 각별한 주의를 당부하고, 의심스러운 활동을 발견할 경우 신고할 것을 권고했다.

삼성전자, 영업익 100조 시대 오나

@삼성전자의 3분기 실적에 대한 기대가 커지고 있습니다. 시장에서는 영업이익이 100조원을 넘어서는 이른바 ‘100조 시대’ 가능성까지 거론하고 있습니다. 이번 실적의 중심에는 반도체 사업이 있습니다. 특히 DS부문 메모리사업부가 DDR5 등 범용 D램과 기업용 SSD, 낸드플래시 수요 회복을 바탕으로 실적 개선을 이끌 가능성이 있습니다. 파운드리 사업도 4나노 공정 가동률 상승과 HBM4 공급 확대가 맞물리면 적자 폭을 줄…

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네이버 저점 글 쓴 사람들 다 물림

그글쓴사람들 다 쳐물렸음

OPEC+ 11월 생산 목표, 일단 유지한대

OPEC+가 11월 석유 생산 목표를 원칙적으로 유지하기로 합의했다. 공급 확대 기대가 제한되면서 국제유가 하락 압력을 일부 낮추는 요인이 될 수 있다.

AI 데이터센터발 메모리값 7배 오르나

AI 데이터센터가 늘어날수록 메모리 시장의 긴장도 커지고 있다. HBM 수요가 폭증하면서 메모리 업체들이 생산 설비를 AI용 제품에 우선 배분하고, 그 여파로 범용 D램 공급까지 빠듯해질 수 있다는 전망이다. 단순히 HBM 가격이 오르는 문제가 아니라, 서버와 PC 등 일반 제품에 들어가는 메모리 가격까지 함께 흔들릴 수 있다는 의미다. 메모리 가격이 최대 7배까지 뛸 수 있다는 전망은 과장처럼 들리지만, AI 인프라 투자가…

두산에너빌리티, 미국 원전 수출길 열리나

@두산 미국 원전 수출의 빗장이 풀리면서 @두산에너빌리티가 다시 주목받는 중임. 한미 양국은 최대 1200억 달러를 활용해 미국에 대형 원전 8기를 건설하는 원전 프레임워크를 추진하고 있음. 이 중 2기는 한국의 APR1400, 6기는 웨스팅하우스의 AP1000이 될 예정임. 그동안 APR1400은 @한국전력·한국수력원자력과 웨스팅하우스 간 타협협정에 막혀 미국 현지 건설이 어려웠음. 하지만 미국 정부가 원전 확대를 위해 한…

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다운로드는 많은데 매일 쓰진 않는 듯

메타 AI 에이전트 Muse, 다운로드는 늘었지만 아직 ‘매일 여는 앱’은 아닌 듯함 출시 이후 누적 다운로드 560만 건 넘겼고 한때 애플 앱스토어 1위까지 올랐지만, 실제 앱 접속률은 구글·ChatGPT 같은 주류 앱보다 낮은 수준임. 보유율에 비해 사용 빈도와 잔존율이 따라오지 못하는 상황임. BNP파리바도 이를 근거로 Muse의 장기 현금화 전망을 하향 조정함. 단기적으로 전자상거래나 여행 같은 수직 플랫폼을 흔들기는…

AI 버블이면 주식 버블 얘기 아닌가?

누가 실물경제 버블이라고 생각하고 말하냐 당연한 소리를 ai는 버블아니고 주식이 버블이라고 왜 말하는거

미국주식: AI는 사고, 비AI는 줍는 장세

오늘 미국 레딧 투자 분위기 정리함. AI가 여전히 시장의 중심임. 특히 NVDA를 비롯한 반도체 쏠림이 강해지고 있음. “결국 반도체만 오른다”는 공감대가 퍼지는 분위기고, AI 인프라 투자는 아직도 하나의 컬트 트레이드처럼 이어지고 있음. TSMC 협업 기대감도 다시 등장함. WULF는 AI 전력과 데이터센터 테마를 등에 업고 강한 베팅이 계속되는 중임. 4.3M 규모 YOLO부터 풀포트급 베팅까지 등장했고, 변동성을 감…

삼성전자, AI·HBM4 타고 영업익 100조 가나

@삼성전자, AI 열풍 덕분에 분기 영업익 100조 시대 열릴 수 있다는 기대감 커지는 중임. 이번 실적도 결국 DS부문, 그중 메모리사업부가 주도하는 흐름임. DDR5 같은 범용 D램뿐 아니라 기업용 SSD와 낸드플래시 가격도 전 분기보다 10% 넘게 오르면서 메모리 업황 회복세가 숫자로 나타나는 모습임. 여기에 HBM4까지 본격적으로 붙으면 실적 레벨이 한 단계 더 올라갈 가능성 있음. 다만 이미 기대감이 주가에 상당 부…

• 삼성전자

AI 투자는 계속되는데, 속도는 꺾인다

하이퍼스케일러 CapEx 증가율이 올해 3분기를 정점으로 둔화될 전망이다. 시장 컨센서스에 따르면 2026년 3분기 하이퍼스케일러 CapEx는 전년 대비 116% 증가할 것으로 예상된다. 2분기 87%에서 크게 가속한 뒤 4분기에는 80%대, 2027년 하반기에는 20%대까지 증가율이 낮아질 전망이다. 대규모 AI 인프라 투자는 반도체, 네트워크, 전력, 냉각설비 기업의 실적을 통해 S&P500 기업의 이익 성장을 뒷받침해왔…

한화에어로스페이스, 미국 무기 수요 수혜

미국 무기 수요가 커지고 공급 대기가 길어질수록 @한화에어로스페이스의 기회도 커질 수 있다. 한화에어로스페이스는 지상방산과 항공우주 사업을 함께 영위하고 있어 특정 무기 하나의 수출 확대에만 기대는 구조가 아니다. 미국과 스페인 등 해외 시장에서 수주 기회가 이어진다면 사업 전반의 성장 동력으로 연결될 가능성이 있다. 다만 수주가 늘어나는 만큼 생산능력 확대와 납기 관리가 중요한 과제가 된다. 방산은 계약을 따내는 것뿐 아니…

• 한화에어로스페이스

로보틱스는 왜 6G 도입이 늦을까

의외였던 점은 6G와 AI RAN의 도입 시기를 가장 늦게 보고 있다는 것이다. 아마 로보틱스는 엔드포인트 단에서 네트워크를 구성해 활용하는 B2B 수요가 중심이기 때문에 6G 도입을 상대적으로 느리게 보는 것 같다. 그럼에도 업링크 용량은 이미 한계에 도달한 상황이다. AI는 데이터센터뿐 아니라 네트워크 인프라까지 여러 방면에서 대규모 CAPEX를 유발하고 있다.

새 차보다 중고차가 더 비싸다고?

새 차보다 비싼 헌 차가 등장했다. 캐스퍼와 레이 같은 국산 경차에 중고차 프리미엄이 붙는 현상이다. 레이 가솔린 모델은 출고까지 9~10개월, 전기차 모델은 1년 6개월 이상 걸릴 수 있다고 한다. 유럽 수출 비중이 커지면서 국내 수요를 충분히 맞추지 못한 영향이다. 차를 사려는 사람에게는 기다림을 피하기 위해 웃돈을 내고 중고차를 사는 선택지가 생긴다. 다만 이 현상이 경차의 인기 때문인지, 단순한 공급 부족 때문인지는 …

대기업에 맡겼는데 왜 개발자는 정체불명임?

공공기관이나 금융기관이 대기업에 개발을 맡겼는데, 실제로는 하청에 재하청을 타고 정체를 알 수 없는 개발자들이 투입되는 경우가 있다고 함. 사실이라면 단순히 누구에게 일을 줬느냐의 문제가 아니라, 서비스 구축과 운영을 관리하는 시스템 자체가 잘못된 것 같음. 대기업에 일을 맡겼으면 최소한 대기업의 책임 아래 역량과 경력이 검증된 개발자들이 개발하도록 해야 함. 예전에 경력 10년 차라는 프리랜서 개발자가 “깃허브가 뭐예요?”…

미국·러시아, 우크라 종전-루코일 빅딜 논의

미국과 러시아가 우크라이나 종전 협상과 러시아 루코일의 해외 자산 매각을 연계하는 방안을 논의하고 있다고 한다. 핵심은 우크라이나 협상 타결을 전제로 미국 투자자들과 중동 자본, 미국 국제개발금융공사가 참여한 컨소시엄이 루코일의 해외 자산을 인수하는 구조다. 러시아 입장에서는 미국과도 거래할 수 있다는 점을 국민들에게 증명하고, 미국 입장에서는 전쟁 종식과 경제적 실익을 동시에 챙길 수 있는 제안인 셈이다. 러시아 국민들이 …

미 고용 둔화에 원화 강세 이어질까

미 고용 둔화로 달러-원 하방 열리는 분위기임. 다만 미 국채금리가 다시 오르면 하락 속도는 제한될 수 있음. 수출기업 달러 매도까지 이어질 경우 반등 폭도 크지 않을 가능성 있음. 당분간 고용 지표 이후 국채금리 움직임과 외국인 수급 함께 봐야 할 듯함.

BBQ 매운 양념 먹고 하림 매도

끼에에엑 한국 주식 이야기 : bbq 매운 양념 치킨 매워서 먹다가 울었어. 하림 매도.

GPU 병목보다 중요한 건 시장의 기대치

GPU 병목에 대한 해석은 여러 가지일 수 있지만, 개인적으로는 시장이 이미 모든 걸 알고 있다는 점이 가장 큰 병목이라고 생각함 메모리가 부족해서 GPU 조립과 출하가 지연되고, 파운드리 CAPA가 부족하고, 전력이 부족해서 GPU를 충분히 가동하지 못하는 문제까지 디테일하게 보면 이유는 많음 포지션에 따라 어떤 부분을 더 중요하게 보느냐도 다를 수 있음 다만 결국 이런 재료들은 이미 시장에 한 번씩 반영된 내용임 새로운 …