국내 주식과 시장 이슈에 대한 투자자들의 생각과 토론을 최신순으로 살펴보세요.
미국과 러시아가 우크라이나 종전 협상과 러시아 루코일의 해외 자산 매각을 연계하는 방안을 논의하고 있다고 한다. 핵심은 우크라이나 협상 타결을 전제로 미국 투자자들과 중동 자본, 미국 국제개발금융공사가 참여한 컨소시엄이 루코일의 해외 자산을 인수하는 구조다. 러시아 입장에서는 미국과도 거래할 수 있다는 점을 국민들에게 증명하고, 미국 입장에서는 전쟁 종식과 경제적 실익을 동시에 챙길 수 있는 제안인 셈이다. 러시아 국민들이 …
미 고용 둔화로 달러-원 하방 열리는 분위기임. 다만 미 국채금리가 다시 오르면 하락 속도는 제한될 수 있음. 수출기업 달러 매도까지 이어질 경우 반등 폭도 크지 않을 가능성 있음. 당분간 고용 지표 이후 국채금리 움직임과 외국인 수급 함께 봐야 할 듯함.
끼에에엑 한국 주식 이야기 : bbq 매운 양념 치킨 매워서 먹다가 울었어. 하림 매도.
GPU 병목에 대한 해석은 여러 가지일 수 있지만, 개인적으로는 시장이 이미 모든 걸 알고 있다는 점이 가장 큰 병목이라고 생각함 메모리가 부족해서 GPU 조립과 출하가 지연되고, 파운드리 CAPA가 부족하고, 전력이 부족해서 GPU를 충분히 가동하지 못하는 문제까지 디테일하게 보면 이유는 많음 포지션에 따라 어떤 부분을 더 중요하게 보느냐도 다를 수 있음 다만 결국 이런 재료들은 이미 시장에 한 번씩 반영된 내용임 새로운 …
트럼프 대통령이 이란이 핵무기 개발 계획을 사실상 포기했다고 주장함. 이란과의 전쟁이 8개월째 이어지는 가운데, 트럼프 행정부가 내세워 온 핵무기 개발 저지 목표가 달성됐다는 취지의 발언임. 유가도 바이든 행정부 때보다 낮아졌다고 강조함. 다만 이란은 핵무기 개발 의혹을 계속 부인하고 있음. 종교적 이유로 핵무기를 추구하지 않으며, 국제적 검증 아래 우라늄 농축 비축량을 희석할 수 있다는 입장임. 대신 미국이 경제 제재를 해…
코스닥이 다시 ‘천스닥’을 바라볼 수 있을지 관심이 커진다. 국민연금의 코스닥 매수 확대가 시장에 힘을 보태고 있기 때문이다. 같은 기간 기관 전체는 1조114억원을 순매수했고, 개인도 4천761억원어치를 사들였다. 반면 외국인은 1조4천191억원을 순매도했다. 수급만 보면 국내 투자자들이 코스닥의 반등 가능성에 무게를 두는 모습이다. 다만 코스닥지수는 지난 2일 0.11% 하락한 893.29로 마감했고, 장중 903.88까…
반도체·IT, SW·보안, 데이터센터 등 기술 섹터 강세 이어지는 중임. 헬스케어는 당일 기준 약세였지만 추세 자체는 여전히 강세로 보임. 글로벌 헬스케어가 신고가 섹터로 잡히긴 하나, 미국 비중이 대부분이라 글로벌 섹터 전반의 액션으로 보긴 어려움. 미장 소라티노 상에서도 반도체·IT, SW·보안, 데이터센터 강세 흐름 유지되는 모습임.
중국이 로봇 기업의 IPO 문턱을 높이고 있다. 로봇 테마에 버블이 형성되면서 관련 기업들의 상장이 빗발치자, 당국은 지속 가능한 수익과 상업적 주문, 향후 3년간의 포워드 가이던스를 요구하기로 했다. 로봇의 두뇌나 손처럼 핵심 기술을 보유했는지도 주요 기준으로 삼는다. 전기차 산업에서 벌어졌던 일이 로봇 산업에서 반복되는 것을 막으려는 의도가 커 보인다. 기술력이나 수익성보다 IPO를 통한 자금 조달 자체에 집중한 기업들이…
미국에서 시작된 AI 데이터센터 반발 여론이 유럽과 아시아 등 전 세계로 번지는 분위기임. CNBC에 따르면 유럽은 물론 한국에서도 수도권을 중심으로 데이터센터 건립에 반대하는 목소리가 커지고 있다고 함. 기사에서 직접 언급하진 않았지만, 호주와 영국 등에서도 이미 데이터센터의 전력·용수 사용량, 지역 부담, 입지 문제를 둘러싼 반발이 흐름을 타고 있음. AI 산업이 커질수록 데이터센터 확장은 피하기 어려운 수순이지만, 지역…
EU가 2026년 유럽방위기금(EDF) 협력 국방 연구개발 공모에 10억600만유로를 배정했고, 제안서는 612건 접수됐다고 2026년 10월 2일 밝혔다. 접수 건수는 전년보다 49% 늘어난 수준임. 예산 절반은 주요 방산 역량 협력 R&D에 들어간다. 유럽 내대기 미사일방어 요격체, 차세대 주력전차, 다연장로켓발사기, 반자율 해군 함정이 개발 대상으로 잡혔음. 양자보안 네트워크·전자전·다영역 작전 클라우드·고성능 에너지 …
결국 가치주+초장투아닌이상 나머지애들은 싹다 한두번 따게해서 환상심어놓고 결국 하우스가 이기는 도박판이랑 다를개없음 그리고 그 한두번 땄을때 환상에서 빠져나가기는 거의 불가능이고
앤트로픽이 IPO 문서에 꽤 노골적인 경고를 담음. 정부의 자사와 AI 기술에 대한 태도가 대정부 사업뿐 아니라 일반 산업 고객·파트너와의 관계에도 영향을 줄 수 있다고 밝힘. 고도화된 AI가 인류에 재앙적이거나 실존적인 위험을 초래할 수 있다는 내용도 포함됨. 규제 리스크부터 AI 스카이넷 리스크까지, 기업이 할 수 있는 경고는 거의 다 해놓은 셈임. 그런 IPO 문서를 읽고도 앤트로픽을 수조 달러 가치로 평가하겠다는 투자…
미국이 ‘자율전 사령부’를 신설한다고 한다. AI가 작전을 짜고 드론과 로봇이 폭격하는 전쟁을 전제로, 4성 장군급 전투사령부를 만들겠다는 구상이다. 드론 개발과 통합에 배정하는 예산도 올해 2억2600만 달러에서 2027 회계연도 546억 달러로 크게 늘린다고 한다. 표면적으로는 스카이넷 등장의 서곡처럼 보인다. 인간의 판단이 전쟁에서 점점 뒤로 밀리고, 자율무기가 전장의 중심으로 들어오는 흐름이기 때문이다. 하지만 더 크…
@미래에셋증권이 10월 첫째 주 @삼성전기를 포함한 14개 종목에 대해 매수를 추천했다. 이번 의견의 핵심은 업종별 실적 차별화다. 선박 부문은 수주 믹스 개선으로 2028년까지 높은 수익성이 이어질 가능성이 제시됐고, 방산 부문은 지상무기·미사일·항공우주로 사업 영역이 확대되면서 구조적인 수요 증가가 기대된다. 다만 추천 종목이 많을수록 개별 기업의 실적 가시성과 현재 주가에 반영된 기대치를 따로 확인할 필요가 있다. 삼성…
대형 보험사에 가던 돈을 미국인에게 직접 지원하겠다는 구상임. 보험료 부담을 낮출 수 있을지는 실제 재원과 집행 방식에 달려 있을 듯함.
달러 약세 덕분에 3분기 수익률을 크게 끌어올린 ETF들이 주목받는 중임. 특히 환율 하락에 2배로 베팅한 상품은 달러가 내려갈수록 수익이 커지는 구조라 웃음폭도 컸음. 다만 최근 흐름은 달라지고 있음. 지난달 중순 이후 고유가와 미국 국채 금리 상승, 일본은행 기준금리 인상 등이 겹치면서 달러화가 다시 강세로 돌아서는 분위기임. 원/달러 환율도 1,383.3원까지 상승했음. 환율 방향 하나만 보고 따라가기엔 변동성이 커진 …
AI 시대에는 회사의 본체가 제품이 아니라 하네스가 될 수 있다는 관점이 흥미로움. 하네스는 모델에 업무 지식과 도구, 권한, 상태, 검토 절차를 붙여 실제 일을 수행하게 만드는 구조임. 지금은 사람이 에이전트에게 일을 시키고 결과를 확인하는 단계지만, 앞으로는 에이전트가 할 일을 먼저 찾고 사람은 중요한 결과만 검토하는 방식으로 바뀔 수 있음. 여기서 핵심은 완전한 무인화가 아님. 고객 의견을 바탕으로 만든 제품 시안, 중…
@삼성전자가 분기 영업이익 100조원을 눈앞에 두고 있다. 실적 개선의 중심에는 반도체 사업이 있다. AI 데이터센터 투자가 확대되면서 고대역폭메모리(HBM) 수요가 빠르게 늘고 있고, DDR5 D램과 기업용 솔리드스테이트드라이브(eSSD) 가격도 강세를 이어가는 모습이다. 메모리 업황 회복이 예상보다 강하게 나타나면서 삼성전자의 이익 개선 폭도 커질 수 있다. 다만 중요한 것은 호황의 지속성이다. HBM 공급 확대 속도와 …
관세를 무기로 한국에 알래스카 LNG 투자를 압박하는 모양새다. 투자하지 않으면 비용을 두 배로 물리겠다는 식의 요구는 동맹 간 협상이라기보다 일방적인 강요에 가깝다. 한국이 에너지 안보와 경제성을 따져 냉정하게 판단해야 한다.
3분기 달러 곱버스는 일단 웃었습니다. 원/달러 환율이 내려가면서 달러 하락에 베팅한 상품들이 수익을 냈기 때문입니다. 다만 4분기까지 같은 흐름이 이어질지는 아직 변수입니다. 글로벌 달러 강세와 외국인의 국내 증시 순매도가 이어지면 원/달러 환율의 상방 압력이 커질 수 있습니다. 일부 외환 전문가는 10월 달러-원 환율을 1,345~1,370원으로 전망하고 있으며, 연준의 추가 긴축 경계감과 미 국채금리 상승세도 달러 강세…
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